نمای کلی اکوسیستم Solana Defi

Solana به عنوان یکی از تعداد انگشت شماری از سیستم عامل های قراردادهای هوشمند برای تبدیل شدن به یک لایه پایه برای برنامه های DEFI ظاهر شده است ، در حالی که برخی از پروژه های خود به عنوان صعود SOL SOL خود با سرمایه گذاری در بازار به 15 کشور برتر می رسند. Solana ، که در سال 2017 ایجاد شده است ، مکانیسم به اصطلاح اثبات تاریخ را شامل می شود که پروتکل اثبات سهام خود را تسهیل می کند […]

Solana به عنوان یکی از تعداد انگشت شماری از سیستم عامل های قراردادهای هوشمند برای تبدیل شدن به یک لایه پایه برای برنامه های DEFI ظاهر شده است ، در حالی که برخی از پروژه های خود به عنوان صعود SOL SOL خود با سرمایه گذاری در بازار به 15 کشور برتر می رسند.

Solana ، که در سال 2017 ایجاد شده است ، شامل مکانیسم به اصطلاح اثبات تاریخچه است که ساختار پروتکل اثبات آن را تسهیل می کند ، که به آن اجازه می دهد تا بیش از 50،000 معاملات در ثانیه را پردازش کند ، اما همچنین به سخت افزار بسیار تخصصی نیاز دارد. در حال حاضر حدود 770 اعتبار سنج شبکه Solana در مقایسه با حدود 8000 گره اتریوم وجود دارد.

این شبکه به شدت مورد حمایت Sam Bankman Fried's Alameda Research و FTX قرار گرفته است ، با سرمایه گذاری در پروژه های اکوسیستم از جمله اکسیژن و مالی ، در حالی که FTX به طور مستقیم سرم ، یکی از DEX های اصلی Solana است.

در Defi و Web3 باهوش تر شوید

خبرنامه 5 دقیقه ای را که 80K+ مبتکران رمزنگاری را در حلقه نگه دارید ، دریافت کنید.

Binance Smart Chain (BSC) به لطف سهولت نسبی انتقال برنامه های اتریوم بر روی آن ، با حمایت از دستگاه بازاریابی غیرقابل توقف Binance ، بر روی صحنه منفجر شد و جنگ های چند چین را آغاز کرد.

از طرف دیگر ، رشد سولانا به اندازه انفجاری نیست. از آنجا که سازگار با EVM نیست ، برنامه های کاربردی باید برای آن تنظیم شوند. با این گفته ، سولانا قصد دارد میزبان برنامه های غیر متمرکز باشد که در سایر blockchains امکان پذیر نیست.

قبل از اینکه فراتر برویم ، لازم به ذکر است که گرفتن دست ما در مورد داده های مربوط به پذیرش Solana به خصوص آسان نیست. در حال حاضر بیشتر سایت های Analytics کمی استخوان لخت هستند. امیدوارم ، هرچه Defi در Solana بیشتر توسعه می یابد ، ما شاهد تحلیلی و ادغام جامع تر خواهیم بود تا بتوانیم به رشد این اکوسیستم نزدیکتر باشیم.

با این وجود ، ما می توانیم به برخی از محبوب ترین DAPP های موجود در Solana و نحوه مقایسه آنها با Ethereum و BSC نگاهی بیندازیم.

سرم Dex

برنامه اصلی که در بالای Solana اجرا می شود ، سرم DEX است. هر کس می تواند رابط کاربری گرافیکی خود را با ویژگی های خاص خود بچرخاند ، در عین حال به نقدینگی جهانی سرم ضربه می زند.

به گفته Coingecko ، سرم DEX حجم متوسطی از آن را چاپ کرده است~17. 1 میلیون دلار در دوره بین 15 آوریل و 15 مه. نه خیلی شیطانی - اما چگونه این با برخی از DEX های دیگر مقایسه می شود؟

Uniswap حجم متوسط دارد~1. 4B دلار ، در حالی که pancakeswap در اطراف است~1. 2B دلار برای مدت مشابه. در حال حاضر سرم به طور متوسط حدود 1. 2 ٪ از UnisWap و حدود 1. 4 ٪ از حجم Pancakeswap را چاپ می کند. در حالی که این مقایسه کامل نیست زیرا سرم یک مبادله اصلی کتاب سفارش (CLOB) است در حالی که دو مورد دیگر سازندگان بازار (AMM) هستند ، اما هنوز هم می تواند ایده ای خشن از عملکرد نسبی به ما بدهد.

هر دو USDC و USDT به طور بومی در Solana صادر می شوند ، بنابراین با کمال تعجب ، آنها جزء نشانه های برتر سرم در سرم هستند. به طور مشابه با نحوه تمایل به دیدن Uniswap و pancakeswap ، جفت هایی با بالاترین حجم تمایل به مواردی دارند که به طور کلی در مبادلات متمرکز مانند BTC/USDC یا ETH/USDT محبوب هستند. علاوه بر این ، سرم همچنین خانه ای را برای برخی از مایع ترین نشانه های بومی سولانا ، مانند ری و کوپ فراهم می کند.

اما ظهور DEXS به طور کلی به در دسترس بودن جفت های تجاری در غیر این صورت محبوب نسبت داده نمی شود. این برای کشف قیمت کارآمد است که آنها به آنها اجازه می دهند تا در مورد دارایی های تازه راه اندازی شده که در جای دیگر در دسترس نیستند. ما ممکن است با راه اندازی Cope ، که به سرعت یکی از مایع ترین نشانه های Solana شد ، یک نگاه دزدکی از این را در حال حاضر مشاهده کرده ایم.

سهولت در ایجاد بازار Clob روی سرم ، روش جدیدی برای راه اندازی نشانه ها فراهم می کند ، اگرچه شایان ذکر است که AMMS ممکن است به دلیل چالش های نقص اولیه ، راهی بهتر برای شروع بازار جدید از CLOB باشد. در هر صورت ، Solana مطمئناً برای جذب معامله گران و حجم بیشتر به دارایی های بومی بیشتری احتیاج دارد.

سرم

سرم همچنین دارای AMM است که بر روی آن بنام SerumSwap ساخته شده است. از نوشتن ، چاپ شده است~2 میلیون دلار متوسط حجم روزانه برای مدت مشابه. این یک مقایسه دقیق تر با سایر DEX ها خواهد بود زیرا این یک طراحی AMM نیز هست. این مقایسه به 0. 14 ٪ از uniSwap و 0. 16 ٪ از حجم پنکیکسواپ کاهش می یابد.

دلیل عدم عملکرد نسبی چه می تواند باشد؟گفتن این همیشه بسیار دشوار است ، اما ممکن است محدودیت های ذاتی AMM ها در یک blockchain که در آن کتاب های سفارش زنجیره ای امکان پذیر است ، به نظر نمی رسد. این همچنین می تواند تجربه کاربر توسعه نیافته باشد.

جالب اینجاست که ، در حالی که اندازه و حجم نمونه نسبتاً اندک است ، برخی از محبوب ترین جفت های موجود در SerumSwap به جای استابلوهای معمولاً رایج در SRM هستند.

ریدیم

Raydium AMM است که به اکوسیستم سرم وصل می شود. این گزارش حدود 30 میلیون دلار حجم 24 ساعته و TVL از~370 میلیون دلار. در حالی که TVL به هیچ وجه متریک نهایی نیست ، این روزها تقریباً معادل رتبه 20-25 در پالس Defi است.

متأسفانه ، داده های تاریخی آسان نیست ، بنابراین در حال حاضر ، مسیر رشد ناشناخته است. اگرچه ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، شایان ذکر است که چگونه AMM Raydium یک رهبر واضح در مقایسه با SerumSwap است.

چرا می تواند باشد؟یک پاسخ ساده ، تجربه کاربری به طور کلی نرم تر و یک رابط کاربری دوستانه است. با این حال ، یک پاسخ محتمل تر مشوق ها است.

Raydium به تازگی استخرهای فیوژن Conventivized را راه اندازی کرده است که پروژه های مشترک بین شرکای اکوسیستم Raydium و سرم است که عملکرد دوگانه را در هر دو توکن بومی پلت فرم و سایر دارایی ها در یک استخر فیوژن معین می پردازند. این ثابت شد که با فراهم کردن راهی برای کشاورزان صادق ، راهی مؤثر برای جذب سرمایه بیشتر به این سکو است.

طغیان

Bonfida همچنین یک زنجیره DEX است که از سرم استفاده می شود. باز هم ، داده های تاریخی آسان نیست ، اما گفته می شود که میانگین حجم روزانه در Bonfida حدود 25 میلیون دلار است و حجم کل از زمان پرتاب اولیه در اواخر سال گذشته بیش از 2B دلار گزارش شده است.

علاوه بر SPOT DEX ، Bonfida قصد دارد دائمی های زنجیره ای را اجرا کند و به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خودکار سفارشی را با استفاده از Bonfidabots ایجاد کنند.

بازارهای انبه

انبه یک بستر معاملاتی حاشیه ای در زنجیره ای در Solana است که حداکثر 5 برابر اهرم را ارائه می دهد. از 16 آوریل ، بیش از 20 میلیون دلار TVL در BTC ، ETH و USDT دارد.

Orca یک جمع کننده AMM و DEX با رابط نرم و صاف است. در حال حاضر ، هدف آن ارائه بهترین قیمت از SerumSwap و Orca AMM است. از 16 آوریل ، 25 میلیون دلار TVL دارد.

Orca همچنین دارای یکپارچه سازی برنامه ریزی شده با کرم چاله های زنجیره ای متقاطع اتریوم Solana است که می تواند برای نقدینگی بیشتر سیلاب ها را باز کند.

اکسیژن

اکسیژن یک پروتکل کارگزاری اصلی است که هنوز در آلفا است که از اکوسیستم زنجیره ای سرم استفاده می شود. از تاریخ 16 آوریل ، یک TVL 7 رقمی دارد ، اگرچه عملکرد تاکنون کاملاً احتیاط آمیز است.

هنگامی که این نوع محصول می تواند با بخش های بیشتری از اکوسیستم ادغام شود ، می تواند بخش مهمی از پشته برنامه در Solana باشد.

خلاصه

Kickstarting یک اکوسیستم غیر متمرکز یک شاهکار آسان نیست. در حالی که Solana سرعت معاملات رعد و برق را ارائه می دهد که انواع جدیدی از محصولات مانند کتاب سفارش کاملاً زنجیره ای را امکان پذیر می کند ، تا زمانی که زیرساخت ها به جایی برسند که با رقابت خود قابل مقایسه باشد ، راه هایی برای رفتن دارد.

از آنجا که هرکسی می تواند میزبان یک رابط کاربری گرافیکی باشد و ضمن دسترسی به استخر جهانی نقدینگی روی سرم ، بخشی از هزینه ها را بدست آورد ، ممکن است برخی از رقابت های جالب در آینده پدیدار شود. پس از توسعه اکوسیستم ، نقدینگی روی سرم احتمالاً از آنچه در حال حاضر در سایر blockchains است جدا خواهد شد.

درست مانند همه برنامه های اولیه Ethereum Defi برای پیشبرد کل پشته برنامه ، به یکدیگر نیاز داشتند ، برنامه های Solana همچنین نیاز به زمان برای شروع سود جمعی از تأثیرات ترکیب پذیری دارند.< SPAN> شروع یک اکوسیستم غیر متمرکز یک کار ساده نیست. در حالی که Solana سرعت معاملات رعد و برق را ارائه می دهد که انواع جدیدی از محصولات مانند کتاب سفارش کاملاً زنجیره ای را امکان پذیر می کند ، تا زمانی که زیرساخت ها به جایی برسند که با رقابت خود قابل مقایسه باشد ، راه هایی برای رفتن دارد.