آیا باید ETF های محافظت شده یا غیرمستقیم را بخرم؟

ما ETF های محافظت شده در مقابل را مقایسه می کنیم. Hedged به چه معنی است؟آیا باید ETF های محافظت شده یا غیرقابل استفاده را برای سهام بین المللی ، اوراق قرضه و طلا خریداری کنید؟

• حصیر و غیرمجاز به چه معنی است؟
• چگونه ارز بر بازده ETF تأثیر می گذارد؟
• در مقابل محافظت نشده - کدام یک را بخرم؟
• مقایسه بازده بازده در مقابل محافظت شده

حصیر و غیرمجاز به چه معنی است؟

هنگام سرمایه گذاری در ETF های جهانی ، شما در ارز محلی آن بازار (مانند دلار ، یورو و غیره) سرمایه گذاری خواهید کرد. به همین دلیل است که مسئله حصار در مقابل عدم استفاده از سرمایه گذاران برای مدیریت ریسک ارز مورد توجه قرار می گیرد.

ETF با ارزش ارزی یکی از مواردی است که صادرکننده ETF دارایی های اساسی را از ارز خانگی خود به $ AUD تبدیل کرده است. نرخ ارز با قیمت مشخصی قفل شده و مشمول حرکات ارزی نخواهد بود. به عنوان مثال ، Betashares Gold Bullion ETF - Hedged Hedged (QAU) یک $ $ HEDGED GOLD ETF است. این بدان معناست که سرمایه گذاران استرالیا در معرض قیمت طلای دلار قرار دارند. ما اخیراً برای کسب اطلاعات بیشتر بهترین ETF طلا را در ASX مقایسه کردیم.

ETF بدون کنترل کاملاً در معرض پتانسیل نوسانات ارزی در دلار استرالیا (AUD) و همچنین سرمایه گذاری های اساسی قرار دارد.

تأثیر محافظت در ETF چگونه باز می گردد؟

تغییر در ارزش دلار استرالیا ممکن است بر ارزش سرمایه گذاری شما تأثیر بگذارد. ETF ها امکان دسترسی به بازارهای خارج از کشور و اوراق بهادار که به دلار استرالیا (AUD $) معامله نمی شوند ، به سرمایه گذاران استرالیا می دهند و در ASX در دسترس نیستند.

این بدان معناست که صادرکنندگان ETF می توانند ریسک ارزی را حذف یا "پرچین" انتخاب کنند. برخی از ETF های ذکر شده ASX در حالی که برخی از قرار گرفتن در معرض ارز پرچین ETF وجود ندارند ، بدون استفاده هستند. محافظت از ارزی همچنین شامل هزینه های غیرمستقیم بالاتر برای اجرای ابزار Hedging است.

صندوق های بدون نقص در مقابل محافظت شده - کدام یک باید در سال 2022 خریداری کنم؟

اگر ETF ها باید محافظت شوند یا نه ، هیچ پاسخ درست یا نادرستی وجود ندارد - این فقط به ترجیح سرمایه گذار بستگی دارد. شما باید مشخصات ریسک/بازگشت خود ، افق زمانی سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید و خطر کشوری را که در آن سرمایه گذاری می کنید ارزیابی کنید. اگر دلار استرالیا سقوط کند ، خرید ETF های غیرقانونی می تواند چیز خوبی باشد. با این حال ، در صورت بلند شدن برعکس اتفاق می افتد.

به عنوان مثال ، اگر در مرحله بازنشستگی هستید و به درآمد پایدار و پایدار از اوراق و سهام متکی هستید ، ممکن است یک ETF محافظت شده برای کاهش هرگونه حرکات ارزی داشته باشید. شما ممکن است دیدگاه خاصی از کشوری که در آن سرمایه گذاری می کنید داشته باشید و چگونه آن را در برابر AUD منصوب خواهد کرد. حرکات ارزی یکی از سخت ترین بازارها برای پیش بینی است. سرمایه گذاران باید به عنوان راهی برای مدیریت ریسک به جای اضافه کردن بازده ، با حمایت از ارز رفتار کنند.

در این ویدیو ، کریس به برخی از عواملی که هنگام تصمیم گیری در مورد خرید ETF محافظت شده در نظر گرفته می شود ، در نظر می گیرد.

مقایسه بازده بازده در مقابل محافظت شده

ما همیشه طلای غیرقانونی را برای سرمایه گذاران خود توصیه کرده ایم که مزایای تنوع آن از جمله توانایی آن در محافظت از اوراق بهادار در برابر دلار در حال سقوط استرالیا است. از آنجا که Betashares Gold Bullion ETF - Hedged Hedged (ASX: QAU) که در سال 2011 راه اندازی شد ، ETF تنها 14 ٪ به طور قابل توجهی رشد کرده است که به طور قابل توجهی از طلای فیزیکی جهانی (ASX: GOLD) که بیش از 74 ٪ در همان مدت بازگشت ، بازگرداند.

این به دلیل کاهش دلار استرالیا است زیرا همه زمان های زیادی در یک دهه پیش است. طلا همچنین دارای نوسانات کمی پایین تر از QAU است به این معنی که بازده تنظیم شده ریسک برای سرمایه گذاران در طلا بهتر بوده است.

نمای StockSpot در مورد ETF های Hedged Unchedged vs

StockSpot معتقد است که سرمایه گذاران باید به دنبال تنوع در ارزهای مختلف و همچنین بخش ها و اقتصادهای مختلف باشند. اوراق بهادار StockSpot به طور کلی در ETF های غیرقانونی برای مزایای تنوع آنها سرمایه گذاری می شود. ETF های بدون نقص محافظت بهتری در برابر افت (سقوط) در دلار استرالیا و اقتصاد ضعیف استرالیا ارائه می دهند. آنها همچنین تمایل دارند که در طول اصلاحات بازار عملکرد خوبی داشته باشند ، همانطور که در سال 2020 دیدیم ، سرمایه گذاران در محصولات بدون استفاده به کوسن شدت پاییز کمک کردند. داشتن ETF های بدون استفاده به StockSpot کمک کرد تا 99 ٪ از بودجه مشابه را در این دوره بهتر کند.

ما ETF های غیرقانونی را ترجیح می دهیم تا اطمینان حاصل شود که ریسک برای مشتریان به حداقل رسیده است ، در حالی که هنوز بازده با کیفیت بالا را هدف قرار می دهد.

بهترین و بدترین ETF های استرالیا را در گزارش رایگان StockSpot ETF کشف کنید. هر آنچه را که باید بدانید در مورد ETF های ذکر شده ASX و بدون استفاده از ASX اطلاعاتی پیدا کنید.