عملکرد درونی تنوع در حوزه تجارت

متنوع سازی اصطلاحی است که توسط معامله گران و همچنین سرمایه گذاران استفاده می شود. به طور کلی به تکنیکی برای مدیریت پول اشاره می کند که به وسیله آن یک سبد از انواع مختلف معاملات یا سرمایه گذاری تشکیل می شود.

عملکرد درونی تنوع در حوزه تجارت. منبع: freepik.com

تنوع اساسا به معامله گران اجازه می دهد تا ریسک های مرتبط با موقعیت های خود را گسترش دهند. داد و ستد حجم کم تعدادی ابزار مختلف به طور همزمان به جای حجم زیاد یک ابزار خاص می تواند به کاهش اثرات نوسانات ناگهانی و حرکات غیرمنتظره کمک کند.

هدف از تنوع در معاملات اساساً این است که به معامله گر اجازه می دهد تا از قرار گرفتن بیش از حد در معرض هر ابزار خاصی اجتناب کند و در عین حال عمدتاً از سود بالقوه محافظت کند. انجام این کار به این معنی است که اثرات افزایش ناگهانی و سقوط، که در بازارهای مشتقات غیرمعمول نیست، بسیار کمتر آشکار می شود.

داشتن سبدی از معاملات نامرتبط معمولا منجر به کسب سود در برخی از آنها در حالی که برخی دیگر زیان می کنند.

با این حال، در بسیاری از موارد، معامله گران طیفی از ابزارها را انتخاب می کنند که تا حدودی اما نه چندان همبستگی دارند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بخواهد نصف مینی لات طلا بخرد، می تواند به سادگی 0. 05 XAU-USD بخرد. با این حال، اگر این معامله گر می دانست که یک رویداد مهم در ایالات متحده مانند انتخابات ریاست جمهوری در حال نزدیک شدن است، ممکن است موقعیت را به نمادهای مختلف تقسیم کنند. خرید فقط 0. 02 XAU-USD و تقسیم مابقی بین XAU-EUR، XAU-GBP، و XAU-AUD روشی موثر برای جلوگیری از بدترین ضرر خواهد بود، اگر این معامله بد پیش می رفت به دلیل نوسانات که بر دلار تأثیر می گذارد.

نتیجه نهایی در هر دو مورد معمولاً این است که معاملات سودآور زیان هایی را که معاملات زیانده در هر دوره معین سه ماهه یا بیشتر وارد می کنند پوشش می دهد، در حالی که سایر موارد برابر هستند. این واقعیت که یک قرارداد برای تفاوت ها (CFD) معمولا منقضی نمی شود به این معنی است که معامله گران می توانند در صورت اجازه شرایط، معاملات ضعیف را حفظ کنند. چنین معاملاتی ممکن است بعداً سودآور شوند. با این حال، معامله گران باید از انجام معاملات بد سرسختانه خودداری کنند.

از سوی دیگر، عدم تنوع می تواند منجر به زیان های بسیار بزرگ تر و سریع تر شود. به عنوان مثال، یک خبر غافلگیرکننده می تواند تأثیر عمده ای بر روی برخی از نمادها در بازار فارکس داشته باشد، اما برخی دیگر ممکن است به میزان اندکی تحت تأثیر قرار گیرند یا اصلاً تأثیر نگذارند.

اگر به نمودارهای چندین ابزار متمایز اما مرتبط ، مانند مقایسه دلار استرالیا در برابر هر یک از دلار آمریکا ، یورو و ین در طی یک دوره خاص نگاه کنید ، این امر به خوبی نشان داده شده است.

یکی از روشهای محبوب متنوع سازی در بین بازرگانان CFDS ، تجارت ابزارها از طیف وسیعی از کشورهای مختلف است. این کشورها اغلب اقتصادهای بسیار متفاوتی با رانندگان مختلف دارند.

به عنوان مثال ، تنش های مربوط به تجارت در سال 2018 و 2019 تأثیر منفی قابل توجهی بر روی ارزها مانند دلار نیوزیلند داشت ، در حالی که دیگران مانند پزو مکزیک نسبت به این عامل خاص حساسیت کمتری داشتند.

متنوع سازی در سراسر کشورها همچنین به معامله گران این امکان را می دهد تا تا حدودی بیشتر روی ارزهای فعال تر تمرکز کنند و یا تصور می شوند که دارای یک ارزیابی واگرا هستند. و همچنین فلزات و فارکس ، نفت خام و شاخص ها نیز فرصت های خوبی برای تنوع در شرایط مناسب هستند.

هدف در هر مورد این است که ضمن حفظ بیشتر یا تمام سود بالقوه از تجارت آن نماد ، از قرار گرفتن بیش از حد در یک نماد جلوگیری شود.

بسیاری از معامله گران فارکس هنگام تنوع ، روی بازارهای نوظهور تمرکز می کنند. پتانسیل بالایی برای رشد در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی ، از دیگر بازارهای نوظهور وجود دارد.

برای معامله گران معمولی فارکس با بودجه محدود ، تجارت طیف وسیعی از ارزهای عمده و جزئی یک استراتژی محبوب برای تنوع است. این امر به ویژه در دوره های اطمینان بیشتر اقتصادی در سراسر جهان صادق است زیرا ارزهای نوظهور تمایل دارند که نسبت به چنین شرایطی واکنش مثبت نشان دهند.

یک نمونه ساده از تنوع زمانی است که تخصیص یک معامله گر از یورو یورو در تمام طول تا جفت های بسیار نادر مانند Try-Zar متغیر است. نمونه های دیگر متنوع سازی شامل تجارت طلا و نقره در ترکیب با ارزهای مهم بیشتر است.

تنوع همچنین می تواند در هنگام ترکیب با تجزیه و تحلیل فنی ، ابزاری مفید باشد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که یک معامله گر فکر می کند جلسه بعدی کمیته بازار آزاد فدرال برای دلار منفی خواهد بود و فدرال رزرو نرخ وجوه خود را کاهش می دهد.

در عین حال ، آنها خاطرنشان می کنند که دلار برای مدتی به شدت از بین رفته است. در این شرایط ، ممکن است معامله گر هم یورو دلار و هم دلار را بخرد.

مهم برای تنوع موفقیت آمیز ، پیدا کردن یک کارگزار است که طیف گسترده ای از نمادها ، به ویژه جفت های فارکس را ارائه می دهد.