مدیریت متمرکز پورتفولیو

راه حل های مدیریت پرتفولیوی متمرکز (CPM) Parametric برای مشاوران و مشتریانشان طراحی شده است که از چندین مدیر برای حذف ناکارآمدی اجرا و به حداقل رساندن هزینه های مالیاتی با استفاده از یک حساب متمرکز واحد استفاده می کنند.

Parametric با بهره گیری از فناوری اختصاصی و بیش از 25 سال تجربه در مدیریت پورتفولیوهای سفارشی شده با ریسک مالیاتی کارآمد، با ریسک کنترل شده، روشی ساده و در عین حال پیشرفته را به مشاوران ارائه می دهد تا راه حل های جامع مجموعه را به مشتریان خود ارائه دهند.

CPM یک پلت فرم قابل تنظیم و مقیاس پذیر برای مشاوران ارائه می دهد تا سبدهای سرمایه گذاری را به گونه ای مدیریت کنند که هزینه های تجارت و مالیات را به حداقل برساند. این پلتفرم با ترکیب ورودی های استراتژی های مدیریت شخص ثالث مختلف در یک حساب واحد، تصمیمات مالیاتی، ریسک و سفارشی سازی منحصربه فردی را برای هر مشتری فراهم می کند.

راه حل های CPM بیشتری را کاوش کنید

چرا Parametric را انتخاب کنید؟

30 میلیارد دلار

14

متخصصان اختصاصی سرمایه گذاری CPM

29

روابط کارگزاری هدایت شده

مشاوران پورتفولیوهای چند مدیره را طراحی می کنند و سفارشی سازی های منحصر به فرد مشتری را اعمال می کنند. پارامتریک همه پرتفوی ها را جمع می کند و یک سبد متمرکز واحد را برای به حداقل رساندن هزینه ها و مالیات های معاملاتی پیاده سازی می کند. Parametric فعالیت های مستمر پورتفولیو را مدیریت می کند و کارایی عملیاتی را ساده می کند. CPM مسائل مالیاتی و فعالیت های عملیاتی باز کردن، بستن، تجارت و نگهداری حساب ها را بین Parametric و مشاور متمرکز می کند - جایی که حداکثر هماهنگی و سفارشی سازی می تواند رخ دهد.

• یک مشاور مدیران سهام یا درآمد ثابت را برای گنجاندن در پرتفوی تخصیص دارایی خود انتخاب می کند.
• گزینه های سفارشی سازی مورد نظر - مانند بودجه غیر نقدی، محرومیت ها، مدیریت مالیاتی، و استراتژی های سرمایه گذاری مسئولانه - در تخصیص ها گنجانده شده اند.

• Parametric یک خوراک مستقیم با مدیران منتخب مشاور ایجاد می کند و به روز رسانی نمونه کارها را دریافت می کند.
• حساب های مشتری بر اساس دستورالعمل های سرمایه گذاری سرمایه گذاری می شوند.

• ما همه ویژگی های مدیریت، تعادل مجدد، مدیریت جریان نقدی و سفارشی سازی را هماهنگ می کنیم.
• تطبیق روزانه با متولی و رعایت قبل و بعد از معامله انجام می شود.
• به مشتریان گزارش های تلفیقی ارائه می شود.

• یک مشاور مدیران سهام یا درآمد ثابت را برای گنجاندن در پرتفوی تخصیص دارایی خود انتخاب می کند.
• گزینه های سفارشی سازی مورد نظر - مانند بودجه غیر نقدی، محرومیت ها، مدیریت مالیاتی، و استراتژی های سرمایه گذاری مسئولانه - در تخصیص ها گنجانده شده اند.

• Parametric یک خوراک مستقیم با مدیران منتخب مشاور ایجاد می کند و به روز رسانی نمونه کارها را دریافت می کند.
• حساب های مشتری بر اساس دستورالعمل های سرمایه گذاری سرمایه گذاری می شوند.

• ما همه ویژگی های مدیریت، تعادل مجدد، مدیریت جریان نقدی و سفارشی سازی را هماهنگ می کنیم.
• تطبیق روزانه با متولی و رعایت قبل و بعد از معامله انجام می شود.
• به مشتریان گزارش های تلفیقی ارائه می شود.

این نشان دهنده یک رابطه جدید بین مشاوران ، مدیران فعال و مدیر نمونه کارها متمرکز است - رابطه ای با مزایا برای همه طرفین.

مزایای مورد نظر CPM

مقیاس عملیاتی

ما یک بستر را پیاده سازی می کنیم که دسترسی مقیاس پذیر و متحد به مدیران فعال ، صندوق های متقابل ، ETF و قرار گرفتن در معرض بازار در سهام عمومی و درآمد ثابت را فراهم می کند.

مقدار نشان داده شده

ما از اجرای دارایی های عمومی به یک مدیر مرکزی برون سپاری می کنیم و به مشاوران این امکان را می دهیم که روی اهداف مشتری و خدمات ارزش افزوده تمرکز کنند.

سفارشی سازی

ما انعطاف پذیری را برای سفارشی کردن اوراق بهادار در استراتژی ها ارائه می دهیم تا شامل سهام محدود یا متمرکز ، ساختارهای مختلف سرمایه گذاری و مدیریت مالیاتی فعال باشد.

سادگی

ما چندین کلاس دارایی و سرمایه گذاری را در یک حساب واحد با مجموعه ای از مدارک جدید حساب ، بیانیه و یک گزارش ترکیب می کنیم.

در تماس باشید

آیا می خواهید در مورد راه حل های متمرکز مدیریت نمونه کارها ما اطلاعات بیشتری کسب کنید؟فرم تماس ما را تکمیل کنید و یک نماینده به زودی پاسخ خواهد داد.

خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده از طریق پارامتری نمونه کارها Associates ® LLC ("پارامتری") ، یک مشاور سرمایه گذاری که در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده ثبت شده است (CRD #114310). پارامتری همچنین با توجه به محصولات و استراتژی های خاص به عنوان مدیر نمونه کارها با مقامات نظارتی اوراق بهادار در استانهای خاص کانادا (بانک اطلاعاتی ثبت نام ملی شماره 42850) ثبت شده است. پارامتری خدمات مشاوره ای را مستقیماً به سرمایه گذاران نهادی و به طور غیر مستقیم برای سرمایه گذاران فردی از طریق واسطه های مالی ارائه می دهد. اطلاعات موجود در این وب سایت پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید ، اوراق بهادار در هر حوزه قضایی برای هر شخصی که برای ارائه چنین پیشنهادی قانونی نیست ، نیست. سرمایه گذاری مستلزم خطرات است ، و هیچ تضمینی وجود ندارد که پارامتری (و شرکت های وابسته به آن) به سود دست یابند یا از ضرر جلوگیری کنند. تمام سرمایه گذاری ها منوط به از دست دادن بالقوه اصلی هستند. پارامتری مشاوره مالیاتی یا حقوقی را ارائه نمی دهد. سرمایه گذاران آینده نگر قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید با یک مشاور مالیاتی یا قانونی مشورت کنند. لطفاً برای اطلاعات مهم در مورد سرمایه گذاری و خطرات به صفحه افشای اطلاعات مراجعه کنید.

شاخص های S& P Dow Jones محصولی از S& P Dow Jones Indices LLC ("S& P DJI") است و برای استفاده مجوز داده شده است. شاخص های S& P indares علائم تجاری ثبت شده S& P DJI هستند. Dow Jones ® یک علامت تجاری ثبت شده از Dow Jones TradeMark Holdings LLC ("داو جونز") است. S& P DJI ، داو جونز ، و شرکت های وابسته مربوطه آنها حامی ، تأیید ، فروش و یا ترویج پارامتری و استراتژی های آن نیستند ، هیچ مسئولیتی در مورد احترام به آن نخواهند داشت و هیچ گونه مسئولیتی در قبال خطاها ، حذفیات یا وقفه های مربوط به آن ندارندشاخص های S& P Dow Jones.

© 2022 Parametric Portfolio Associates ® LLC. کلیه حقوق محفوظ است. 800 خیابان پنجم ، سوئیت 2800 ، سیاتل ، WA 98104.

FDIC بیمه نشده است. ضمانت بانکی را پیشنهاد نکنید. ممکن است ارزش را از دست بدهد. توسط هیچ آژانس دولتی فدرال بیمه نشده است. نه سپرده