ETF سود سهام

جیمز چن، CMT یک معامله گر خبره، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. او کتاب هایی در زمینه تحلیل تکنیکال و تجارت ارز منتشر کرده است که توسط جان وایلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC، بلومبرگ تی وی، فوربس، و رویترز در میان سایر رسانه های مالی خدمت کرده است.

سیرا موری در زمینه بانکداری، کارت های اعتباری، سرمایه گذاری، وام، وام مسکن و املاک و مستغلات متخصص است. او یک مشاور بانکی، عامل امضای وام و داور با بیش از 15 سال تجربه در تحلیل مالی، پذیره نویسی، اسناد وام، بررسی وام، انطباق بانکی و مدیریت ریسک اعتباری است.

ETF سود سهام چیست؟

ETF سود سهام یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است که برای سرمایه گذاری در سبدی از سهام سود سهام طراحی شده است. مدیر صندوق، مجموعه ای از سهام را بر اساس شاخص تقسیم سود انتخاب می کند که سود سهام را به سرمایه گذاران پرداخت می کند و در نتیجه به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری درآمد برای افرادی که ETF را خریداری می کنند، عمل می کند.

خوراکی های کلیدی

• ETF سود سهام یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است که برای سرمایه گذاری در سبدی از سهام سود سهام طراحی شده است.
• سرمایه گذاری در ETFهای سود سهام یک استراتژی سرمایه گذاری درآمدی است زیرا سهام سود سهام پرداخت می کند که به عنوان درآمد نیز شناخته می شود.
• ETFهای سود سهام به صورت غیرفعال مدیریت می شوند، به این معنی که مدیر صندوق از یک شاخص پیروی می کند و مجبور نیست اغلب تصمیمات معاملاتی بگیرد.
• ETF های سود سهام گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری برای سرمایه گذارانی هستند که ریسک گریز و دنبال درآمد هستند.

درک ETF سود سهام

ETFهای سود سهام به منظور به دست آوردن بازدهی بالا در هنگام سرمایه گذاری در سهام عادی با سود سهام بالا، سهام ممتاز یا تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) ایجاد می شوند. ETFهای سود سهام ممکن است فقط شامل سهام داخلی ایالات متحده باشند یا ممکن است ETFهای سود سهام جهانی باشند که تمرکز بین المللی دارند.

بیشتر شاخص هایی که برای ایجاد ETF سود تقسیمی استفاده می شوند، سهامی با بازده سود سهام بالاتر از بازار و سطح نقدینگی بالاتر از متوسط دارند. با این حال، این موارد بر اساس ETFهایی که یک مدیر صندوق انتخاب می کند و رویکرد سرمایه گذاری خاص آنها متفاوت است.

ETFهای سود سهام به صورت منفعلانه مدیریت می شوند، به این معنی که یک شاخص خاص را ردیابی می کنند، اما این شاخص معمولاً به صورت کمی بررسی می شود تا شرکت هایی با سابقه افزایش سود سهام و همچنین شرکت های بزرگتر که دارای ریسک کمتری هستند را شامل شود.

نسبت هزینه ETF سود سهام باید پایین تر یا مساوی با کمترین صندوق متقابل بدون بار باشد. به طور تعریف ، وجوه متقابل بدون بار ، می توانند پس از مدت زمان مشخصی بدون کمیسیون یا هزینه فروش ، خریداری یا بازخرید شوند. ETF های سود سهام به طور کلی برای سرمایه گذار سهام به طور کلی ریسک پذیر که به دنبال درآمد هستند توصیه می شود.

سود سهام ETF در مقابل سایر ETF

به طور کلی ، ETF ها گزینه متنوع سازی در یک فهرست معین را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. به این معنی که آنها در یک شاخص خاص در معرض دید گسترده بسیاری از سهام قرار می گیرند. سرمایه گذاران همچنین می توانند کوتاه ، خرید را در حاشیه بفروشند و به اندازه یک سهم خریداری کنند ، زیرا ETF ها حداقل نیاز به سپرده ندارند. علاوه بر این ، نسبت هزینه برای اکثر ETF ها پایین تر از میانگین صندوق متقابل است.

دلیل اصلی خرید سرمایه گذاران ETF این است که آنها مانند سهام خرید و فروش آسان هستند ، آنها متنوع سازی ، قرار گرفتن در معرض گسترده بازار را ارائه می دهند و به دلیل نسبت کم هزینه آنها هزینه های کم دارند. سرمایه گذاری در ETFS سود سهام یک استراتژی را ارائه می دهد ، اما تعدادی دیگر از انواع دیگر سرمایه گذاران ETFS ممکن است تحقیق کنند و به سبد سرمایه گذاری کلی خود اضافه کنند.

به عنوان مثال ، IPO ETF می تواند برای سرمایه گذاران که می خواهند در هنگام معرفی اولیه خود در بازار ، در معرض IPO قرار بگیرند ، جذاب باشد. آنها می توانند سرمایه گذاری خود را در یک استخر IPO از بخش ها و صنایع مختلف متنوع کنند. مزایای سرمایه گذاری های IPO ETF ریشه در مزایای رشد بالقوه بالقوه در قیمت سهم دارد. با این حال ، موفقیت اولیه IPO ثبات طولانی مدت را هجی نمی کند ، زیرا بعداً ارزش هلدینگ می تواند در ارزش کاهش یابد.

INDEX ETFS یک شاخص معیار مانند S& P 500 را تا حد امکان پیگیری می کند. سرمایه گذاران می توانند ETF های شاخص ETF را در طول روز در یک مبادله بزرگ خریداری و بفروشند و سرمایه گذاران در یک معامله در معرض انواع اوراق بهادار قرار می گیرند. بسته به این که آهنگ های ETF کدام فهرست را نشان می دهد ، ETF های شاخص می توانند شامل بازارهای ایالات متحده و خارجی ، بخش های خاص یا کلاس های دارایی های مختلف مانند کلاه های کوچک یا تراشه های آبی باشند.

سرانجام ، ETF از ETFS به جای سهام یا شاخص زیرین ، ETF های دیگر را ردیابی می کند. ETF از ETF امکان تنوع بیشتری نسبت به سایر ETF ها را فراهم می کند. اینها به طور فعال مانند وجوه مدیریت شده ، در مقابل منفعلانه مدیریت شده مانند سایر ETF ها ، مدیریت می شوند ، بنابراین می توانند در متغیرهایی مانند سطح ریسک یا افق زمانی طراحی شوند. این رویکرد می تواند هزینه های کم ، تنوع فوری و قرار گرفتن در معرض گسترده در استراتژی ها را در کلاسهای مختلف دارایی به سرمایه گذاران ارائه دهد.

سرمایه گذاری در ETF های سود سهام

سرمایه گذاران می توانند از طریق کارگزاران خود به ETF ها دسترسی پیدا کنند یا به سادگی ETF مانند سهام خود را از طریق خدمات کارگزاری آنلاین خریداری کنند. برخی از محبوب ترین ETF ها به شرح زیر است: