برترین سهام با سرمایه کوچک

برخی از بهترین سهام برای خرید در 25 سال گذشته به عنوان سهام با سرمایه کوچک شروع شدند. آمازون (NASDAQ:AMZN) در سال 1998 یک سهام 7 دلاری بود و تسلا (NASDAQ:TSLA) در سال 2010 ارزش بازاری کمی بیش از یک میلیارد دلار داشت.

البته هر شرکتی با سرمایه کوچک تبدیل به یک غول نمی شود. سرمایه گذاری در شرکت های کوچک می تواند سودآور باشد، اما خطراتی را نیز به همراه دارد که سرمایه گذاران باید آن ها را درک کنند. در اینجا نگاهی دقیق به سهام با سرمایه کوچک، از جمله انتخاب های ما برای برخی از بهترین ها، آورده شده است.

سهام با سرمایه کوچک چیست؟

Small Cap مخفف ارزش بازار کوچک است که برابر است با قیمت سهام شرکت ضربدر تعداد سهام موجود. زمانی که ارزش بازار آن بین 300 تا 2 میلیارد دلار کاهش می یابد، یک شرکت به عنوان دارای ارزش بازار کوچک طبقه بندی می شود.

سهام طبقه بندی شده بر اساس ارزش بازار به طور کلی به شرح زیر تقسیم می شود:

شرکت های با سرمایه کوچک اغلب شرکت های جوانی هستند. آن ها پتانسیل رشد قابل توجهی دارند، اما معمولاً نسبت به همتایان بزرگ تر و تثبیت شده تر خود، پایداری کمتری دارند. اغلب آنها بی سود هستند.

با این حال، مقایسه شاخص راسل 2000 (RUSSELLINDICES:^RUT)، شاخص متمرکز بر سرمایه گذاری کوچک، و S& P 500 با تمرکز بر سرمایه گذاری بزرگ (SNPINDEX:^GSPC) نشان می دهد که سهام های با سرمایه کوچک بهتر از سهام های بزرگ عمل کرده اند. شرکت های کلاهکنمودار زیر تفاوت را نشان می دهد:

با گذشت زمان، قیمت سهام با سرمایه کوچک نسبت به شرکت های بزرگتر نوسانات بیشتری دارد و ارزش سهام به طور چشمگیری نوسان می کند. اما، به طور کلی، هر چه دوره ارزیابی طولانی تر باشد، احتمال اینکه سهام با سرمایه کوچک بهتر از سهام بزرگ باشد، بیشتر می شود.

همان طور که نمودار نشان می دهد، در ماه های اخیر سهام های با سرمایه ی کوچک در بحبوحه عقب نشینی گسترده تر ناشی از ترس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، به ویژه در سهام های با رشد قیمت بالا، به شدت سقوط کرده اند. از آنجایی که سهام با سرمایه کوچک بیشتر در مرحله رشد خود قرار دارند و اغلب غیرسود هستند یا حداقل سودآور هستند، در لحظات "ریسک آف" مانند آنچه که در سال 2022 شروع شد، بیشتر ضربه می خورند. به عبارت دیگر، سهام های کوچک تمایل به عملکرد ضعیف دارند. در بازارهای نزولی اما عملکرد بهتری در بازارهای صعودی دارند.

بهترین سهام با سرمایه کوچک

بسیاری از شرکت های با سرمایه ی کوچک نام آشنا نیستند - حداقل، هنوز. اینها برخی از سهام با سرمایه کوچک هستند که باید در نظر بگیرید:

1. CarParts.com

CarParts.com (NASDAQ:PRTS) که قبلاً به عنوان قطعات خودرو ایالات متحده شناخته می شد، یک خرده فروش آنلاین قطعات خودرو است که تحت مدیریت جدید تغییر شکل داده است. این شرکت با ادغام مارک های وب خود تحت پرچم CarParts.com، تجارت خود را ساده کرده است و فروش در طول همه گیری COVID-19 افزایش یافته است. CarParts.com در حال سرمایه گذاری در فناوری و بازاریابی است و این شرکت به سرعت در حال افزودن مراکز توزیع جدید است. اکنون می تواند در دو روز به 80 درصد از کشور تحویل دهد.

این شرکت تجارت الکترونیک همچنین به دلیل کمبود نیمه هادی در خودروسازی که قیمت خودروهای نو و دست دوم را افزایش می دهد، آماده رشد مداوم است. در بلندمدت، این شرکت 20 تا 25 درصد رشد درآمد و 8 تا 10 درصد EBITDA تعدیل شده را هدف قرار داده است، به این معنی که سهام چیزی بیش از یک داستان همه گیر به نظر می رسد.

2. ACM Research

ACM Research (NASDAQ:ACMR) به عنوان تولیدکننده تجهیزات تمیزکننده ویفرهای نیمه رسانا، یک بازی «انتخاب و بیل» در صنعت نیمه رسانا است. سرمایه گذاری در ACM Research، بدون قرار گرفتن در معرض خطر کاهش قیمت تراشه های کالا، در معرض یک صنعت با رشد بالا قرار می گیرد.

علاوه بر این، ACM یک شرکت آمریکایی است که بیشتر تجارت خود را در چین انجام می دهد و به سرمایه گذاران یک روش سرمایه گذاری نسبتا مطمئن برای قرار گرفتن در معرض بازار چین می دهد. ACM یکی از شرکت های نادر با سرمایه کوچک است که هم پتانسیل رشد بالا و هم سودآوری قابل قبولی را ارائه می دهد.

3. شبکه پریون

سهام فناوری تبلیغات در طول همه گیری در کنار دستاوردهای گسترده تر در تبلیغات دیجیتال و تلویزیون متصل رونق گرفت. یکی از برندگان بزرگ شبکه Perion (NASDAQ:PERI) بوده است، یک شرکت اسرائیلی که بر روی ارتباط تبلیغ کنندگان و ناشران از طریق مرکز هوشمند خود تمرکز دارد. این به آن یک پیشنهاد منحصر به فرد در صنعتی می دهد که شرکت ها معمولاً به برندها یا ناشران خدمات ارائه می دهند.

این شرکت همچنین مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) را به عنوان یک شریک نزدیک به حساب می آورد. Perion به آن کمک می کند تا از موتور جستجوی Bing خود کسب درآمد کند.

Perion با خرید به سرعت در حال رشد است و در عین حال با ارائه ویژگی هایی مانند اسکن QR، پس زمینه های قابل تنظیم و تبلیغات درون بازی در طول رویدادهای ورزشی، جایگاهی را در تبلیغات ممتاز ایجاد کرده است. این شرکت در مسیر رشد 42 درصدی درآمد در سال 2021 و رشد 29 درصدی در سال 2022 قرار داشت. مانند ACM Research، این شرکت نیز سودآور است.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری کوچک

اگر نمی خواهید سهام فردی با سرمایه کوچک را برای سبد خود انتخاب کنید، می توانید با سرمایه گذاری در یک صندوق سرمایه گذاری با سرمایه کوچک (ETF) یا صندوق سرمایه گذاری مشترک، در معرض شرکت های با سرمایه کوچک قرار بگیرید. در اینجا چند گزینه وجود دارد:

• iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM): این ETF عملکرد Russell 2000 را که به عنوان شاخص اصلی سهام با سرمایه کوچک در نظر گرفته می شود، ردیابی می کند. مدیران صندوق هزینه مدیریت سالانه 0. 19٪ را دریافت می کنند که به ازای هر 1000 دلار سرمایه گذاری به 1. 90 دلار می رسد.
• صندوق رشد Fidelity Small Cap (NASDAQMUTFUND:FCPGX): این صندوق سرمایه گذاری در سهام با سرمایه کوچک که پتانسیل رشد بالایی دارند، سرمایه گذاری می کند. با هدف عملکرد بهتر از راسل 2000، به طور فعال مدیریت می شود، بنابراین کارمزدهای صندوق - 0. 94٪ سالانه - در مقایسه با اکثر ETF ها تا حدودی بالا است.

سهام با سرمایه کوچک در سال 2023

از پایین بازار در 23 مارس 2020، سهام با سرمایه کوچک تا سال 2021 عملکرد بهتری از ارزش سهام بزرگ داشتند، اما نگرانی ناشی از افزایش نرخ بهره مورد انتظار از سوی فدرال رزرو، ارزش گذاری ها را فشرده کرده و باعث شده است که سهام با سرمایه کوچک در ژانویه 2022 مارپیچ شود.

از آنجایی که سهام با سرمایه کوچک متمایل به نوسانات بیشتری هستند، در برابر افت بازار مانند فروش ژانویه 2022 آسیب پذیرتر هستند. اگر سهام های کوچک تحت فشار افزایش نرخ های بهره و نگرانی ها در مورد سیاست های پولی سخت گیرانه فدرال رزرو باقی بمانند، احتمالاً امسال عملکرد ضعیفی خواهند داشت. با این حال، در دراز مدت، احتمال بیشتری وجود دارد که در میان شرکت های کوچک، برندگانی با رشد بالا پیدا کنید.

حتی با وجود عقب نشینی، راسل 2000 همچنان با نسبت قیمت به درآمد به میزان قابل توجهی بالاتر از S& P 500 معامله می شود، که بازتابی از این واقعیت است که شرکت های با سرمایه کوچک تمایل دارند سود کمتری داشته باشند اما پتانسیل رشد بیشتری نسبت به همتایان با سرمایه کلان خود دارند..

موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام با سرمایه بزرگ

این شرکت های پرقدرت نوسانات پایینی را برای کسانی که می خواهند خرید کنند و نگه دارند، ارائه می دهند.

سرمایه گذاری در سهام با سرمایه متوسط

این شرکت های نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک ممکن است برای سبد شما مناسب باشند.

سرمایه گذاری در سهام بلو چیپ

این سهام شناخته شده و اثبات شده اغلب نام های معروفی هستند.

انواع مختلف سهام برای سرمایه گذاری: آنها چه هستند؟

سهام در اندازه ها و انواع مختلف وجود دارد. آن را می شکنیم.

آیا باید در سهام با سرمایه کوچک سرمایه گذاری کرد؟

اگر مایلید یک سرمایه گذاری را برای چندین سال نگه دارید و از نوسانات شدید قیمت سهام احساس راحتی کنید، ممکن است سهام با سرمایه کوچک جایی در سبد شما داشته باشد. داشتن سهام با سرمایه کوچک می تواند نرخ رشد کلی پرتفوی شما را افزایش دهد - مشروط بر اینکه متعهد به یک استراتژی سرمایه گذاری خرید و نگهداری باشید.

به یاد داشته باشید، همانطور که در طول همه گیری نشان داده شد، شرکت های کوچک بیشتر از کسب و کارهای بزرگ و تاسیس شده شکست می خورند. انجام تحقیقات لازم قبل از سرمایه گذاری در هر سهام با سرمایه کوچک بسیار مهم است. همچنین می توانید با سرمایه گذاری در یک صندوق سرمایه گذاری کوچک، ریسک خود را حتی بیشتر کاهش دهید.

درباره سهام با سرمایه کوچک بیشتر بخوانید:

جان مکی، مدیرعامل سابق Whole Foods Market، یکی از شرکت های تابعه آمازون، یکی از اعضای هیئت مدیره The Motley Fool است. جرمی بومن در Acm Research، Amazon.com، CarParts.com و Perion Network سمت دارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در Amazon.com، مایکروسافت و تسلا است و آن را توصیه می کند. Motley Fool یک سیاست افشاگری دارد.