بزرگترین کارگزاران آنلاین توسط AUM (2023)

شرکت های کارگزاری چندین دهه است که وجود دارند و برای ارائه طیف گسترده ای از خدمات به مشتریان خود تکامل یافته اند. در سطح بالایی ، هر کارگزار ممکن است متفاوت عمل کند ، به عنوان مثال ، با تمرکز بر روی یک کلاس دارایی خاص ، بخش بازار (خرده فروشی یا نهادی) یا جغرافیا. علاوه بر این ، به دلیل تعداد گسترده ای از سیستم عامل های موجود امروز ، تعیین بهترین کارگزار آنلاین می تواند دشوار باشد.

معیارهای کلیدی خاص ، مانند دارایی های تحت مدیریت (AUM) ، تعداد مشتری ، رتبه بندی مشتری ، تعداد تنظیم کننده ها و سایر موارد ، تقریباً برای هر شرکت کارگزاری یا مدیریت دارایی قابل اجرا است و می تواند به شما در داشتن تصویر واضح تر از امنیت یا کمک کندشهرت شرکت.

در اینجا لیست کارگزاران برتر آنلاین توسط دارایی های تحت مدیریت (AUM) آورده شده است:

بزرگترین کارگزاران آنلاین توسط AUM در سال 2023

* چارلز شواب TD Ameritrade را در سال 2020 به دست آورد. داده ها شامل حساب های مربوط به TD Ameritrade است.** E*تجارت توسط مورگان استنلی در سال 2020 به دست آمد. توجه: کلیه تبدیل ارز از یورو ، GBP و DKK به USD با استفاده از آخرین روز "تاریخ گزارش شده" از BCE ، بانک اطلاعاتی بانک انگلیس و Danmarks NationalBank محاسبه شد.، به ترتیب.

وفاداری با بیش از 9. 9 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت ، بزرگترین کارگزار آنلاین در سراسر جهان است. در جایگاه دوم ، پیشتاز AUM 8. 1 تریلیون دلار است. بخش بزرگی از این دارایی ها مربوط به سرمایه گذاری در صندوق های متقابل آنها است و اکثر سرمایه گذاران آنها مشتری سایر شرکت های کارگزاری هستند که در این صندوق ها سرمایه گذاری می کنند.

از نظر کاربران ، وفاداری بیش از 40 میلیون کاربر دارد. جالب اینجاست که Etoro که AUM پایین تر با قیمت تقریبی 10 میلیارد دلار دارد ، بیش از 30 میلیون کاربر دارد. این را می توان به گسترش بین المللی Etoro در طول سالها و ویژگی های تجارت اجتماعی آن نسبت داد.

وفاداری

• AUM: 9. 6t USD
• تعداد مشتری: 40 متر+
• تاریخ گزارش: سپتامبر 2022

وفاداری ، بزرگترین شرکت کارگزاری در ایالات متحده ، دارای 9. 6 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت و بیش از 40 میلیون مشتری فردی از سپتامبر 2022 است. این شرکت به دلیل هزینه های پایین ، اعدام های تجاری عالی ، تحقیقات عالی و دارایی های دارایی ، محتوای آموزشی گسترده شناخته شده است. ابزارها و ماشین حساب های تجزیه و تحلیل نمونه کارها درجه یک. Fidelity در سیستم های خود و سیستم عامل های تجارت آنلاین سرمایه گذاری می کند و یک داشبورد سرمایه گذار پیشرفته و شاخص های قابل تنظیم را برای یک تجربه شخصی برای کاربران خود ارائه می دهد.

پیشتاز

• AUM: 7. 2T USD
• تعداد مشتری: 40 متر+
• تاریخ گزارش: سپتامبر 2022

Vanguard در سال 1975 تأسیس شد و با ارائه طیف گسترده ای از محصولات و خدمات سرمایه گذاری ، از جمله صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای (ETF) ، حساب های بازنشستگی فردی (IRA) و خدمات کارگزاری ، به دلیل رویکرد کم هزینه برای سرمایه گذاری شناخته شده است.

آیا به دنبال این هستید که بدانید پیشتاز چقدر مدیریت می کند و چه تعداد کاربر به آن اعتماد می کنند؟

خوب ، از دسامبر سال 2022 ، پیشتاز گزارش داد که یک مشتری گسترده بیش از 30 میلیون مشتری و دارایی های آن تحت مدیریت 7 تریلیون دلار پیشی گرفته است.

چارلز شواب

• AUM: 7. 05t USD
• تعداد مشتری: 34M+
• تاریخ گزارش: دسامبر 2022

کسب شواب از رقیب TD Ameritrade در سال 2019 موقعیت خود را به عنوان یکی از رهبران صنعت تقویت کرد. شواب لیست جذاب از ETF ها و صندوق های متقابل را ارائه می دهد ، و TD Ameritrade یک انتخاب عالی برای کسانی است که به دنبال تجارت با هزینه کم هستند.

اگر به دنبال این هستید که بدانید چارلز شواب چقدر مدیریت می کند و چه تعداد کاربر با سرمایه گذاری خود به کارگزاری اعتماد می کند ، پاسخ 7. 05 تریلیون دلار است (چارلز شواب AUM) و بیش از 34 میلیون مشتری از سیستم عامل های آن استفاده می کنند.

جی پی مورگان

• AUM: 2. 2T USD
• تعداد مشتری: فاش نشده است
• تاریخ گزارش: سپتامبر 2022

اگرچه JP Morgan ویژگی ها یا ابزارهایی مشابه سایر رهبران صنعت مانند چارلز شواب ، TD Ameritrade ، Fidelity و E*را ارائه نمی دهد ، اما آنها از نظر AUM یکی از کارگزاران برتر هستند.

از سپتامبر 2022 ، AUM JP Morgan 2. 2 تریلیون دلار تخمین زده شد ، با این حال ، تعداد مشتری های JP Morgan به طور عمومی فاش نمی شود.، اما کارگزار یک بازیگر محترم در صنعت مالی است.

تجارت E*(مورگان استنلی)

• AUM: 1. 3t USD
• تعداد مشتری: فاش نشده است
• تاریخ گزارش: دسامبر 2022

کسب مورگان استنلی از تجارت E*این شرکت را به عنوان یک رهبر صنعت در کارگزاری و مدیریت ثروت قرار داده است. به همین ترتیب ، میزان دارایی های تحت مدیریت توسط E*Trade و Morgan Stanley چقدر است؟

طبق آخرین پرونده سه ماهه (دسامبر 2022) ، AUM مورگان استنلی 1. 3 تریلیون دلار ایستاد ، اما تعداد مشتری های تجارت E*یا مورگان استنلی به طور عمومی فاش نمی شود.

E*Trade گزینه های مختلفی را برای مشتریان ارائه می دهد ، خواه آنها ترجیح دهند سرمایه گذاری کنند یا به تنهایی تجارت کنند ، یا از یک مشاور مالی به دنبال کمک حرفه ای باشند. این کارگزار دسترسی به ابزارها و منابع آسان برای کاربرد و همچنین تجارت بدون کمیسیون را فراهم می کند.

TD Ameritrade

• AUM: 1. 0t USD
• تعداد مشتری: 11m+
• تاریخ گزارش: سپتامبر 2022

TD Ameritrade که در سال 1975 تأسیس شد ، سابقه طولانی در صنعت کارگزاری دارد. به عنوان یک کارگزاری تخفیف ، AUM TD Ameritrade بالاتر از 1 تریلیون دلار است و اکنون بیش از 11 میلیون مشتری در خدمت است و یکی از بزرگترین بنگاه های تخفیف در کشور محسوب می شود.

یکی از نقاط قوت اصلی TD Ameritrade ، پلت فرم تجارت آن ، Thinkorswim است. این ابزار سفارشی سازی ، نمودار و ابزارهای تحلیلی را ارائه می دهد که به راحتی در موبایل و دسک تاپ در دسترس هستند. همچنین دسترسی به متخصصان تجارت و پشتیبانی عالی مشتری را فراهم می کند. علاوه بر این ، TD Ameritrade طیف کاملی از اوراق بهادار قابل معامله ، از جمله سهام ، اوراق بهادار ، وجوه ، فارکس و آینده را ارائه می دهد.

وفاداری بین المللی

• AUM: 613. 3B USD
• تعداد مشتری: 2. 87 متر+
• تاریخ گزارش: سپتامبر 2022

Fidelity Inteational که در سال 1969 تأسیس شد ، راه حل های سرمایه گذاری از جمله صندوق های متقابل ، مدیریت بازنشستگی و سیستم عامل های صندوق را به سرمایه گذاران خصوصی و نهادی در سطح جهان ارائه می دهد. اگر در حال مشاهده تعداد مشتری و دارایی بین المللی هستید؟جواب اینجاست

تا سپتامبر 2022، AUM Fidelity Inteational 613. 3 میلیارد دلار از بیش از 2. 87 میلیون مشتری در مناطق مختلف مانند آسیا و اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و کانادا بود.

فیدلیتی اینترنشنال علاوه بر تخصص سرمایه گذاری خود، راهنمایی هایی را برای سرمایه گذاران فردی ارائه می دهد تا به آنها کمک کند تا به روشی ساده و مقرون به صرفه سرمایه گذاری کنند. در همین حال، برای مؤسساتی از جمله صندوق های بازنشستگی، بانک ها و شرکت های بیمه، Fidelity Inteational خدمات کامل برون سپاری مدیریت دارایی و همچنین راه حل های سرمایه گذاری سفارشی را ارائه می دهد.

کارگزاران تعاملی

• AUM: 337. 6 میلیارد دلار آمریکا
• تعداد مشتری: 2. 1 میلیون +
• تاریخ گزارش: ژانویه 2023

Interactive Brokers یک شرکت کارگزاری با سابقه است که در سال 1978 تأسیس شد و مجموعه گسترده ای از اوراق بهادار را در بازارهای جهانی ارائه می دهد. آیا تا به حال فکر کرده اید که چقدر AUM و تعداد مشتریان آنها چقدر است؟

تا ژانویه 2023، Interactive Brokers 337. 6 میلیارد دلار در AUM و بیش از 2. 1 میلیون مشتری گزارش کرده است. IBKR تجارت دلال/نمایندگی خود را در بیش از 150 مقصد بازار در سراسر جهان انجام می دهد و دفتر مرکزی آن در گرینویچ، کانکتیکات با دفاتری در چندین کشور قرار دارد.

علاقه مند به دانستن بیشتر در مورد کارگزاران تعاملی هستید؟بررسی IBKR ما را بخوانید.

هارگریوز لنزداون

• AUM: 123. 8B GBP (~149 میلیارد دلار)
• تعداد مشتریان: 1. 7 میلیون +
• تاریخ گزارش: 2022

Hargreaves Lansdown یک شرکت پیشرو در خدمات مالی است که در بریتانیا مستقر است. این شرکت که در سال 1981 تأسیس شد، طیف وسیعی از محصولات سرمایه گذاری و پس انداز را برای بیش از 1. 7 میلیون مشتری ارائه می دهد. از نظر دارایی های تحت مدیریت، Hargreaves Lansdown AUM در سال 2022 به 123. 8 میلیارد پوند رسید.

پلتفرم Hargreaves Lansdown به دلیل رابط کاربر پسند و ابزارهای تحقیقاتی قدرتمند خود شناخته شده است و خدمات آن شامل ISA، حقوق بازنشستگی، پورتفولیوهای سرمایه گذاری و حساب های پس انداز است.

ساکسو بانک

• AUM: 591 B DKK (~79B دلار)
• تعداد مشتریان: 874K+
• تاریخ گزارش: ژوئن 2022

ساکسو بانک یک بانک سرمایه گذاری آنلاین دانمارکی است که در سال 1992 تاسیس شد. این بانک طیف وسیعی از محصولات سرمایه گذاری، از جمله معاملات فارکس، سهام، اوراق قرضه و کالاها را برای سرمایه گذاران فردی و مشتریان نهادی در سطح جهان ارائه می دهد. ساکسو بانک در گزارش نیمه اول سال 2022 خود، AUM را 591 میلیارد کرون کرون گزارش کرده است.~79 میلیارد دلار) و بیش از 874000 مشتری.

Saxo Bank به دلیل پلتفرم معاملاتی پیشرفته خود، SaxoTraderGO، شناخته شده است که به معامله گران امکان دسترسی به طیف گسترده ای از ابزارهای مالی، داده های بازار و ابزارهای نموداری را می دهد. علاوه بر این، این بانک برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری آگاهانه و جلوتر از منحنی، تحقیق و تجزیه و تحلیل ارائه می دهد.

سرمایه گذار تعاملی

• AUM: 52. 0b GBP (~63B دلار)
• تعداد مشتری: 408k+
• تاریخ گزارش: ژوئن 2022

سرمایه گذار تعاملی یک بستر سرمایه گذاری پیشرو در انگلستان است که به عنوان ارائه دهنده برتر فلات مشهور شناخته شده است. در ماه مه سال 2022 ، سرمایه گذار تعاملی توسط Abrdn plc به دست آمد ، بنابراین ممکن است بخواهید بدانید که به عنوان دارایی تحت مدیریت و چه تعداد مشتری در اختیار دارد.

Abrdn گزارش نیمه اول خود را برای سال 2022 منتشر کرد و فاش کرد که AUM سرمایه گذار تعاملی 52 میلیارد پوند تخمین زده شده است و بیش از 408،000 مشتری در خدمت است. این شرکت یک راه حل جامع سرمایه گذاری ، از جمله ISAS ، SIPPS ، ISA های جوان و حساب های سرمایه گذاری عمومی را به همراه طیف گسترده ای از محتوای سرمایه گذاری ، ابزارها و خدمات برای تأمین نیازهای مشتریان خود ارائه می دهد.

رابین هود

• AUM: 62. 0b USD
• تعداد مشتری: 11. 4m+
• تاریخ گزارش: دسامبر 2022

Robinhood یک شرکت خدمات مالی مستقر در ایالات متحده است که در سال 2013 تأسیس شده است. این پلتفرم این فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا محصولات مختلف مالی از جمله سهام ، ETF ، گزینه ها و ارزهای رمزنگاری شده را بدون نیاز به پرداخت هزینه های معامله ، تجارت کنند.

دارایی های Robinhood تحت مدیریت از دسامبر 2022 به 62 میلیارد دلار رسید و کاربران فعال ماهانه آن 11. 4 میلیون نفر در صدر قرار گرفتند.

Robinhood علاوه بر پلت فرم تجارت کاربر پسند و مدل تجاری بدون کمیسیون ، یک حساب مدیریت نقدی را با کارت بدهی مرتبط ارائه می دهد. علی رغم موفقیت خود ، رابینلی در گذشته با جنجالی روبرو شد ، از جمله دادخواستی در مورد رسیدگی به سهام GameStop در طی هرج و مرج بازار محور Reddit که در اواخر ژانویه سال 2021 اتفاق افتاد.

سوئیس

• AUM: 52. 2B CHF (~56. 6b $)
• تعداد مشتری: 520k+
• تاریخ گزارش: دسامبر 2022

Swissquote یک بانک آنلاین و کارگزاری سوئیسی است که در سال 1996 تأسیس شده است. این شرکت طیف گسترده ای از خدمات مالی از جمله تجارت آنلاین ، بانکداری و مشاوره سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

از دسامبر سال 2022 ، دارایی های Swissquote تحت مدیریت 52. 2 میلیارد CHF گزارش شده است (~56. 6 میلیارد دلار) ، در خدمت بیش از 520،000 مشتری در بازارهای مختلف مانند فارکس ، سهام ، اوراق قرضه ، کالاها و موارد دیگر. این شرکت همچنین منابعی را برای مدیریت مؤثر اوراق بهادار خود ، مانند سیستم عامل های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل بازار و به روزرسانی اخبار مالی ارائه می دهد.

دبستان

• AUM: 37. 7b یورو (~36. 8b $)
• تعداد مشتری: 2. 3m+
• تاریخ گزارش: دسامبر 2022

Degiro یک کارگزاری آنلاین هلندی است که در سال 2013 تأسیس شد. این یک بستر تجاری کم هزینه را فراهم می کند که به افراد امکان می دهد در طیف گسترده ای از محصولات مالی از جمله سهام ، اوراق قرضه ، ETF و موارد دیگر سرمایه گذاری کنند. بنابراین ، ممکن است تعجب کنید که چقدر مدیریت می کند یا چه تعداد مشتری به Degiro اعتماد دارند؟

از دسامبر سال 2022 ، دگیرو از AUM 37. 7 میلیارد یورو خبر داد و بیش از 2. 3 میلیون مشتری داشت. پلتفرم این شرکت آسان برای استفاده است و طیف گسترده ای از ابزارها و منابع را برای کمک به مشتریان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آگاهانه ارائه می دهد و ابزارهای پیشرفته ای را برای معامله گران حرفه ای ارائه می دهد.

آیا می خواهید در مورد Degiro اطلاعات بیشتری کسب کنید؟بررسی Degiro ما را بررسی کنید.

ارباب

• AUM: 10. 0b USD
• تعداد مشتری: 30 متر+
• تاریخ گزارش: دسامبر 2021

Etoro یک بستر تجاری محبوب و سرمایه گذاری آنلاین است که به دلیل رویکرد نوآورانه خود در سرمایه گذاری شناخته شده است. این شرکت طیف گسترده ای از محصولات سرمایه گذاری ، از جمله سهام ، کالاها ، ارزها و موارد دیگر را به کاربران در سراسر جهان ارائه می دهد. Etoro با داشتن یک رابط کاربر پسند و تمرکز بر تجارت اجتماعی و کپی ، به سرعت به یک بستر رفت و آمد برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل شده است.

از دسامبر سال 2021 ، Etoro دارایی های تحت مدیریت 10 میلیارد دلار را گزارش کرد و در ژوئیه 2022 بیش از 30 میلیون کاربر ثبت نام کرده بود. این رشد توسط رابط کاربری کاربر پسند این پلتفرم ، رویکرد نوآورانه برای سرمایه گذاری و تعهد به ارائه یک تجربه سرمایه گذاری با کیفیت بالا به کاربران خود هدایت شده است.

میخواهی بیشتر بدانی؟بررسی Etoro ما را بررسی کنید.

گروه IG

• AUM: 3. 2B GBP (~3. 8B دلار)
• تعداد مشتری: 312k+
• تاریخ گزارش: نوامبر 2022

IG Group یک شرکت خدمات مالی مستقر در انگلیس است که در سال 1974 تأسیس شد. این شرکت طیف وسیعی از محصولات مالی از جمله فارکس ، سهام ، گزینه ها و موارد دیگر را ارائه می دهد. با گذشت سالها ، با شهرت ارائه محصولات و خدمات نوآورانه به یکی از بزرگترین ارائه دهندگان تجارت آنلاین تبدیل شده است.

از نوامبر 2022 ، گروه IG 3. 2 میلیارد پوند دارایی تحت مدیریت داشت و بیش از 312،000 مشتری خدمت می کرد. IG Group همچنین انواع منابع آموزشی ، ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار و منابع دیگر را برای کمک به مشتریان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آگاهانه بهتر ارائه می دهد.

دارایی های تحت مدیریت (AUM) چیست؟

به طور کلی ، AUM به ارزش بازار دارایی هایی که توسط یک شرکت به نمایندگی از مشتریان خود اداره می شود ، اشاره دارد. این متریک توسط موسسات مالی مختلف مانند صندوق های متقابل ، صندوق های تامینی ، شرکت های بیمه و شرکت های کارگزاری استفاده می شود. این یک شاخص کلیدی عملکرد است که موفقیت یک شرکت را در جذب مشتری و افزایش سهم بازار آن اندازه گیری می کند.

تعاریف و محاسبات مربوط به AUM می تواند توسط شرکت متفاوت باشد. به عنوان مثال ، وجوهی که به شرکت واریز می شود اما شرکت در آن هیچ اختیاری اختیار ندارد ، معمولاً از محاسبه خارج نمی شوند. در این حالت ، دارایی های تحت مدیریت محاسبه می شود ، جایی که ارائه دهنده خدمات در تصمیمات تخصیص دارایی اختیار خود را ندارد و مشتری ها وجوه خود را مستقیماً مدیریت می کنند. در این مطالعه ، کارگزاران را با داده های مربوط به AUM ذکر کردیم. اگر در دسترس نبود ، ما دارایی یا دارایی مشتری آنها را تحت مدیریت بررسی کردیم. به طور کلی ، AUM به ارزش بازار دارایی هایی که توسط یک شرکت به نمایندگی از مشتریان خود اداره می شود ، اشاره دارد. این متریک توسط موسسات مالی مختلف مانند صندوق های متقابل ، صندوق های تامینی ، شرکت های بیمه و شرکت های کارگزاری استفاده می شود. این یک شاخص کلیدی عملکرد است که موفقیت یک شرکت را در جذب مشتری و افزایش سهم بازار آن اندازه گیری می کند.