صندوق های شاخص S& P 500: 5 بهترین عملکرد

یک صندوق شاخص S& P 500 یک صندوق متقابل یا ETF است که منفعلانه عملکرد شاخص 500 استاندارد و پور را ردیابی می کند ، یک شاخص سهام متشکل از بزرگترین 500 شرکت آمریکایی در لیست عمومی ، که با سرمایه گذاری در بازار اندازه گیری می شود. S& P 500 به طور گسترده ای معیار اصلی عملکرد بازار سهام محسوب می شود.

صندوق های فهرست در مقابل فهرست ETFS

تفاوت اصلی بین ETF و صندوق های متقابل در این است که ETF ها را می توان در روزهای مانند سهام خریداری و فروخته شد در حالی که صندوق های متقابل در نزدیکی بازار خریداری یا فروخته می شوند.

مزایای سرمایه گذاری در S& P 500

S& P 500 مترادف با "بازار" است زیرا عملکرد آن با گذشت زمان نشان دهنده میانگین بازده بازار سهام است.

مزایای سرمایه گذاری در فهرست S& P 500 شامل موارد زیر است:

• تنوع: صندوق های متقابل و ETF هایی که منفعلانه این شاخص را ردیابی می کنند ، سرمایه گذاران را در معرض 500 بزرگترین سهام ایالات متحده قرار می دهد ، همانطور که با سرمایه گذاری در بازار اندازه گیری می شود.
• عملکرد بلند مدت: صندوق های شاخص S& P 500 از نظر تاریخی از اکثر صندوق های متقابل با مدیریت فعال (پس از هزینه ها) در دوره های بلند مدت مانند 10 سال یا بیشتر عمل کرده اند.
• کم هزینه: از آنجا که آنها به طور منفعلانه مدیریت می شوند ، صندوق های شاخص S& P 500 ارزان هستند. نسبت هزینه در بسیاری از صندوق های شاخص اغلب برای هر 10،000 دلار سرمایه گذاری شده از 0. 10 ٪ یا کمتر از 10 دلار است.

10 هلدینگ برتر S& P 500

10 هلدینگ برتر S& P 500 ، از 31 مارس 2022 ، عبارتند از:

1. Apple Inc (AAPL)
2. Microsoft Corp (MSFT)
3. Amazon.com Inc (AMZN)
4. Tesla ، Inc (TSLA)
5. Alphabet Inc A (Googl)
6. Alphabet Inc C (GOOG)
7. Nvidia Corp (NVDA)
8. Berkshire Hathaway B (Brk. B)
9. Meta Platforms Inc A (FB)
10. گروه بهداشت یونایتد (UNH)

توجه: دارایی های برتر در S& P 500 به صورت دوره ای تغییر می کند ، زیرا آهنگ های استاندارد و پور در سرمایه گذاری در بازار ترکیبات آن تغییر می کنند. 10 مؤلفه برتر S& P 500 نزدیک به 30 ٪ از شاخص را نشان می دهد و بخش فناوری بیش از 25 ٪ از شاخص را نشان می دهد. سرمایه گذاران باید آگاه باشند که ، هنگام سرمایه گذاری در S& P 500 ، نمونه کارها آنها در معرض سنگین تر این مناطق بازار قرار خواهد گرفت.

ارزیابی صندوق های شاخص S& P 500

صندوق های شاخص S& P 500 بهترین عملکرد معمولاً با ترکیبی از عملکرد و هزینه ها ، که عوامل همبستگی هستند ، ارزیابی می شوند. به عنوان مثال ، از آنجا که وجوه متقابل و ETF هایی که S& P 500 را ردیابی می کنند دارای دارایی یکسان هستند ، بازده به طور کلی برای وجوهی که کمترین نسبت هزینه دارند بالاترین است.

معیارهایی که برای انتخاب صندوق های برتر S& P 500 استفاده کردیم عبارتند از:

• عملکرد: عملکرد 1 ساله (ارزش دارایی خالص یا NAV) تا 31 مارس 2022 ، معیارهای اصلی انتخاب برای ارزیابی عملکرد صندوق های S& P 500 ما است. با این حال ، سرمایه گذاران عاقلانه قبل از انتخاب صندوق متقابل یا ETF برای سبد سهام خود ، بررسی بیشتری درباره دوره های طولانی تر ، مانند بازده 3- ، 5- و 10 ساله انجام می دهند.
• هزینه ها: هزینه های کم ، همانطور که با نسبت هزینه صندوق اندازه گیری می شود ، اندازه گیری مهمی برای صندوق های شاخص S& P 500 است. این امر به این دلیل است که ، هنگامی که سرمایه گذاری همانند شاخص یکسان یا مشابه را ردیابی می کند ، یکی با کمترین نسبت هزینه به طور کلی عملکرد برتر خواهد داشت ، به خصوص در دراز مدت.
• هدف: فقط بودجه هایی که به طور منفعلانه S& P 500 را ردیابی می کنند ، و در دسترس سرمایه گذاران خرده فروشی هستند ، برای این لیست در نظر گرفته شدند. اهداف و استراتژی های جایگزین ، مانند ETF های معکوس و ETF های اهرمی ، نادیده گرفته شدند.
• حداقل سرمایه گذاری اولیه: برخی از صندوق های کلاس نهادی فقط برای شروع سرمایه گذاری ، حداقل 100000 دلار دارند. این وجوه برای لیست ما از بهترین صندوق های شاخص S& P 500 در نظر گرفته نشده است زیرا به طور کلی در دسترس سرمایه گذاران خرده فروشی نیست.
• دارایی های پرتفوی: S& P 500 INDEX ETF و صندوق های متقابل اجزای S& P 500 را در اختیار دارند.
• رتبه بندی های اندک و نمرات فاکتور: به دنبال رتبه بندی کمی آلفا و نمرات فاکتور می توان برای ارزیابی سهام یا ETF استفاده کرد. در این مقاله ، ما آنچه را "نمرات فاکتور" خوانده می شود ، که نمرات نامه ای را برای پنج "عامل" ارائه می دهد - حرکت ، هزینه ها ، سود سهام ، خطر و جریان دارایی را به اشتراک می گذاریم. برای انجام این کار ، جستجوی آلفا معیارهای مربوطه را برای این عامل با همان معیارها برای سایر ETF های کلاس دارایی خود مقایسه می کند. نمرات فاکتور از بالای A+ تا کم F است.

5 بهترین صندوق شاخص S& P 500 بر اساس عملکرد بازار

برای بزرگنمایی کلیک کنید

برای تهیه لیست ما از بهترین صندوق های شاخص S& P 500 ، ما با عملکرد برتر برای بازده 1 ساله ، تا 31 مارس 2022 رتبه بندی می کنیم. سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست و صندوق های شاخص S& P 500 می توانندنوسانات قابل توجهی در قیمت مانند سایر صندوق های مبتنی بر سهام را مشاهده کنید.

1. صندوق شاخص Schwab S& P 500 (SWPPX)

• از تاریخ: 31 مارس 2022
• عملکرد 1 ساله: 15. 62 ٪
• نسبت هزینه: 0. 02 ٪ یا 2 دلار سالانه برای هر 10،000 دلار سرمایه گذاری شده
• عملکرد TTM: 1. 30 ٪

صندوق شاخص Schwab S& P 500 یک صندوق متقابل است که به طور منفعلانه عملکرد شاخص S& P 500 را ردیابی می کند. SWPPX کمترین هزینه هر صندوق شاخص S& P 500 را در اختیار سرمایه گذاران خرده فروشی قرار می دهد. این قابل توجه است که ETF ها به طور کلی هزینه های کمتری نسبت به بودجه متقابل دارند. هزینه های کم دلیل اصلی برای عملکرد آن است.

عملکرد صندوق شاخص Schwab S& P 500

برای بزرگنمایی کلیک کنید

صندوق شاخص Schwab S& P 500 به شدت شاخص S& P 500 را ردیابی می کند ، که می توان از یک صندوق کم هزینه که می خواهد به دنبال تکرار منابع و عملکرد شاخص باشد ، انتظار داشت.

اینجاست که یک سرمایه گذاری 10،000 دلاری در SWPPX ، 1 سال ، 3 سال ، 5 سال و 10 سال پیش ، از 31 مارس 2022 خواهد بود:

• 1 سال پیش: 11،562 دلار
• 3 سال پیش: 16،809 دلار
• 5 سال پیش: 20،608 دلار
• 10 سال پیش: 38. 968 دلار

ساختار و هدف صندوق شاخص Schwab S& P 500

• تاریخ آغاز: 05/19/1997
• حامی: صندوق های شواب
• تیک: SWPPX
• ساختار: صندوق باز
• هدف: عملکرد شاخص S& P 500 را پیگیری کنید.

توجه: وجوه متقابل تحت پوشش رتبه بندی های کمی قرار نمی گیرد.

2. Ishares Core S& P 500 ETF (IVV)

• از تاریخ: 31 مارس 2022
• عملکرد 1 ساله: 15. 61 ٪
• نسبت هزینه: 0. 03 ٪ یا 3 دلار سالانه برای هر 10،000 دلار سرمایه گذاری شده
• عملکرد ثانیه: 1. 31 ٪
• میانگین حجم روزانه سه ماهه: 7. 7 متر

Ishares Core S& P 500 ETF یک صندوق مبادله ای است که به طور منفعلانه عملکرد شاخص 500 استاندارد و پور را ردیابی می کند. IVV یکی از ارزان ترین صندوق های شاخص S& P 500 در دسترس برای سرمایه گذاران خرده فروشی است و دومین شاخص بزرگ S& P 500 ETF است که توسط دارایی های تحت مدیریت اندازه گیری می شود.

ISHARES CORE S& P 500 ETF عملکرد

برای بزرگنمایی کلیک کنید

صندوق ISHARES S& P 500 به طور محکم شاخص S& P 500 را ردیابی می کند ، که می توان از یک صندوق کم هزینه که به دنبال تکرار منابع و عملکرد شاخص است ، انتظار داشت.

اینجاست که یک سرمایه گذاری 10،000 دلاری در IVV ، 1 سال ، 3 سال ، 5 سال و 10 سال پیش ، از 31 مارس 2022 خواهد بود:

• 1 سال پیش: 11،561 دلار
• 3 سال پیش: 16،805 دلار
• 5 سال پیش: 20،958 دلار
• 10 سال پیش: 39،036 دلار

ISHARES CORE S& P 500 INDEX ساختار ETF ساختار و هدف

• تاریخ آغاز: 05/15/2000
• حامی: مشاوران صندوق BlackRock
• مبادله اولیه: NYSE ARCA
• تیک: IVV
• ساختار: شرکت سرمایه گذاری با انتهای باز
• هدف: عملکرد شاخص S& P 500 را پیگیری کنید.

نمرات رتبه بندی Quant IVV

برای بزرگنمایی کلیک کنید

3. SPDR Portfolio S& P 500 ETF (SPLG)

• از تاریخ: 31 مارس 2022
• عملکرد یک ساله: 15. 59٪
• نسبت هزینه: 0. 03 ٪ یا 3 دلار سالانه برای هر 10،000 دلار سرمایه گذاری شده
• بازده SEC: 1. 29٪
• میانگین حجم روزانه سه ماهه: 5. 4 میلیون

SPDR Portfolio S& P 500 ETF یک صندوق قابل معامله در بورس است که به طور منفعلانه عملکرد شاخص استاندارد اند پورز 500 را دنبال می کند. در مقایسه با همتای SPDR SPY خود، SPLG هزینه های کمتری دارد و به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری باز ساختار یافته است، در حالی که SPY یک تراست سرمایه گذاری واحد است.

SPDR Portfolio S& P 500 ETF Performance

برای بزرگنمایی کلیک کنید

ETF SPDR Portfolio S& P 500 به شدت شاخص S& P 500 را دنبال می کند، که می توان از صندوقی کم هزینه انتظار داشت که به دنبال تکرار دارایی ها و عملکرد شاخص است.

در اینجا سرمایه گذاری 10000 دلاری در SPLG، 1 سال، 3 سال، 5 سال و 10 سال پیش، تا 31 مارس 2022 خواهد بود:

• 1 سال پیش: 11559 دلار
• 3 سال پیش: 16801 دلار
• 5 سال پیش: 20994 دلار
• 10 سال پیش: 38832 دلار

SPDR Portfolio S& P 500 ETF Structure & Objective

• تاریخ شروع: 11/08/2005
• حامی: SSGA Funds Management Inc
• مبادله اولیه: NYSE ARCA
• تیکر: SPLG
• ساختار: شرکت سرمایه گذاری با انتهای باز
• هدف: عملکرد شاخص S& P 500 را پیگیری کنید.

نمرات رتبه بندی کوانت SPLG

برای بزرگنمایی کلیک کنید

4. Vanguard S& P 500 ETF (VOO)

• از تاریخ: 31 مارس 2022
• عملکرد 1 ساله: 15. 62 ٪
• نسبت هزینه: 0. 03 ٪ یا 3 دلار سالانه برای هر 10،000 دلار سرمایه گذاری شده
• عملکرد ثانیه: 1. 31 ٪
• میانگین حجم روزانه سه ماهه: 7. 5 میلیون

Vanguard S& P 500 ETF یک صندوق قابل معامله در بورس است که به طور منفعلانه عملکرد شاخص استاندارد اند پورز 500 را دنبال می کند. VOO یکی از ارزان ترین صندوق های شاخص S& P 500 است که برای سرمایه گذاران خرد در دسترس است و سومین صندوق سرمایه گذاری بزرگ شاخص S& P 500 است که توسط دارایی های تحت مدیریت اندازه گیری می شود.

عملکرد پیشتاز S& P 500 ETF

برای بزرگنمایی کلیک کنید

ETF شاخص پیشتاز S& P 500 به شدت شاخص S& P 500 را دنبال می کند، که می توان از صندوق های کم هزینه ای انتظار داشت که می خواهد دارایی ها و عملکرد شاخص را تکرار کند.

در اینجا سرمایه گذاری 10000 دلاری در VOO، 1 سال، 3 سال، 5 سال و 10 سال پیش تا 31 مارس 2022 خواهد بود:

• 1 سال پیش: 11590 دلار
• 3 سال پیش: 16801 دلار
• 5 سال پیش: 20985 دلار
• 10 سال پیش: 39104 دلار

Vanguard S& P 500 index ساختار ETF ساختار و هدف

• تاریخ آغاز: 09/07/2010
• حامی: صندوق های شواب
• مبادله اولیه: NYSE ARCA
• تیک: VOO
• ساختار: صندوق باز
• هدف: عملکرد شاخص S& P 500 را پیگیری کنید.

نمرات رتبه بندی Quant Voo

برای بزرگنمایی کلیک کنید

5. SPDR S& P 500 ETF (جاسوسی)

• از تاریخ: 31 مارس 2022
• عملکرد 1 ساله: 15. 62 ٪
• نسبت هزینه: 0. 0945 ٪ یا 9. 45 دلار سالانه برای هر 10،000 دلار سرمایه گذاری شده
• عملکرد ثانیه: 1. 23 ٪
• میانگین حجم روزانه سه ماهه: 105. 1 متر

SPDR S& P 500 ETF یک صندوق مبادله ای است که به طور منفعلانه عملکرد شاخص S& P 500 را ردیابی می کند. جاسوسی قدیمی ترین ، بزرگترین و به شدت معامله شده S& P 500 ETF در بازار است. اندازه بزرگ و حجم معاملات جاسوسی عوامل مؤثر در ایجاد جاسوسی ترین مایع S& P 500 ETF در بازار است.

عملکرد SPDR S& P 500 ETF

برای بزرگنمایی کلیک کنید

SPDR S& P 500 ETF به طور محکم شاخص S& P 500 را ردیابی می کند ، که می توان از یک صندوق کم هزینه که به دنبال تکرار منابع و عملکرد شاخص است ، انتظار داشت.

اینجاست که یک سرمایه گذاری 10،000 دلاری در جاسوسی ، 1 سال ، 3 سال ، 5 سال و 10 سال پیش ، از 31 مارس 2022 خواهد بود:

• 1 سال پیش: 11،552 دلار
• 3 سال پیش: 16،750 دلار
• 5 سال پیش: 20،850 دلار
• 10 سال پیش: 38،697 دلار

SPDR S& P 500 ساختار صندوق ETF و هدف

• تاریخ آغاز: 01/22/1993
• حامی: خدمات PDR ، LLC
• مبادله اولیه: NYSE ARCA
• تیک: جاسوسی
• ساختار: شرکت سرمایه گذاری با انتهای باز
• هدف: عملکرد شاخص S& P 500 را پیگیری کنید.

نمرات رتبه بندی کمی جاسوسی

برای بزرگنمایی کلیک کنید

خط پایین

بهترین صندوق های شاخص S& P 500 ، همانطور که با عملکرد اندازه گیری می شود ، به طور کلی آنهایی هستند که کمترین نسبت هزینه دارند. از آنجا که این صندوق ها همه شاخص های یکسان را ردیابی می کنند ، و بنابراین دارای همان دارایی هستند ، هزینه های پایین تر به طور کلی به بازده خالص بالاتر به سرمایه گذار تبدیل می شوند. اگرچه وجوه S& P 500 متنوع است ، اما هنوز هم می توانند ریسک بازار را داشته باشند.

این مقاله توسط نوشته شده است

کنت تون، CFP®، یک مشاور سرمایه گذاری امانی متخصص در تخصیص دارایی تاکتیکی و مدیریت پورتفولیو با تمرکز بر ETF و سرمایه گذاری بخش است. آقای تون 25 سال تجربه مدیریت ثروت دارد و مشتریان را در چهار بازار نزولی و برخی از چالش برانگیزترین محیط های اقتصادی تاریخ هدایت کرده است. به عنوان یک نویسنده، مقالات کنت در چندین وب سایت سرمایه گذاری و مالی، از جمله Seeking Alpha، Kiplinger، MarketWatch، The Motley Fool، Yahoo Finance و The Balance دیده شده است. دفتر مرکزی شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده آقای تون در هیلتون هد آیلند، SC قرار دارد، جایی که او به مشتریان در سراسر ایالات متحده خدمات ارائه می دهد. وقتی کنت به مشتریانش نمی نویسد یا به آنها مشاوره نمی دهد، با همسر و دو پسرش وقت می گذراند، گیتار می نوازد یا روی کتاب فلسفه اش کار می کند که قصد دارد بعداً در سال 2022 منتشر کند.

افشا: من/ما هیچ سهام، اختیار یا موقعیت مشتقه مشابهی در هیچ یک از شرکت های ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای شروع چنین موقعیت هایی در 72 ساعت آینده نداریم. این مقاله را خودم نوشتم و نظرات خودم را بیان می کند. من برای آن غرامت دریافت نمی کنم. من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است رابطه تجاری ندارم.