آیا سهام جذاب است؟

ما از کوکی های شخص ثالث برای ارائه پشتیبانی استفاده می کنیم. با ادامه مرور این وب سایت ، سیاست حفظ حریم خصوصی ما را می پذیرید.

سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده و بین المللی

وال استریت امروز در قلمرو بازار خرس نیست که با افت 20 ٪ یا بیشتر از اوج خود تعریف می شود. حتی اگر بازارها همچنان از سطح فعلی در پشت سرنوشت کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی که امروز شاهد آن هستیم ، حرکت کند ، متوسط بازار خرس ایالات متحده در گذشته حدود 9. 5 ماه به طول انجامیده است ، در حالی که میانگین بازار گاو نر برای بیش از 2. 5 ادامه داردسال ها. علاوه بر این ، شاخص های سهام به طور متوسط در طی یک بازار خرس حدود 36 ٪ از دست می دهند اما در سناریوی بازار گاو نر حدود 114 ٪ به دست می آورند. به طور خلاصه ، پیش بینی ها حاکی از آن است که روند نزولی فعلی خیلی طولانی نخواهد ماند و احتمالاً بازار در نیمه دوم سال گزاف گویی خواهد کرد.

وقتی به گذشته نگاه می کنیم ، قطره های شدید بازار اغلب با راهپیمایی های بزرگتر و طولانی تر دنبال می شوند. به فروش همه گیر که در فوریه و مارس 2020 شاهد آن بودیم ، نگاه کنید ، هنگامی که شاخص S& P 500 در ارزش خود حدود 33 ٪ از دست داد و تا پایان اوت 2020 ، بازارها شاهد وارونگی بودند و تمام ضررهای خود را به دست آوردندوادبا گفتن این موضوع ، بیایید مزایای سرمایه گذاری در بازارهای ایالات متحده را دریابیم.

سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده و شرکت های بین المللی مزایای مختلفی را برای سرمایه گذاران هندی ارائه می دهد:

• قرار گرفتن در معرض جهانی - شرکت های آمریکایی بر خلاف شرکت های هندی با عملیات جغرافیایی محدود فعالیت می کنند.
• تنوع - سرمایه گذاری در فناوری مختل کننده از هوش مصنوعی ، محاسبات ابری ، گردشگری فضایی ، نیمه هادی ها و غیره.
• تقویت دلار - تقویت کننده دلار به سرمایه گذاری سهام ایالات متحده می افزاید.
• سرمایه گذاری کسری - بدون نیاز به خرید یک سهم کامل از یک شرکت ، در سهام با قیمت کمتر از 1 دلار سرمایه گذاری کنید.

در بزرگترین شرکت های جهان سرمایه گذاری کنید

هنگامی که به جدول زیر نگاه می کنیم ، 16 از 20 شرکت بزرگ (با کلاه بازار) در جهان مستقر در ایالات متحده آمریکا است که در سهام ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاران هندی را فرصتی می دهد تا بخشی از داستان رشد این شرکت ها باشند. علاوه بر این ، سرمایه گذاران هندی همچنین می توانند از طریق سهام غول های فنی مانند Tencent (TME) و شرکت تولیدی نیمه هادی تایوان (TSM) از طریق درآمدهای سپرده گذاری آمریکایی (ADRS) که در مبادلات ایالات متحده ذکر شده است ، در شرکت های جغرافیایی مانند چینی یا تایوانی سرمایه گذاری کنند.

عربستان سعودی ETF برای کمک به سرمایه گذاران از افزایش قیمت نفت خام

سرمایه گذاران می توانند ISHARES MSCI عربستان سعودی ETF (KSA) را خریداری کنند که شاخص شرکتهای عربستان سعودی را که 99 ٪ از طیف کلاه بازار را پوشش می دهد ، ردیابی می کند تا از دستاوردهای تولید کننده نفت مانند شرکت نفتی عربستان سعودی (یا آرامکو سعودی) بهره مند شود. دومین شرکت بزرگ بعد از اپل (با کلاه بازار) در جهان.

نمایشگاه 1: بزرگترین شرکت های جهان با سرمایه گذاری در بازار

منبع: CoverseMarketCap.com ، داده ها از 2 ژوئن 2022

سرمایه گذاری در اختلالات

ما در عصر اقتصاد نوآوری زندگی می کنیم که نوآوری در محصولات و عملیات رشد اقتصادی را نشان می دهد ، و اقتصاد ایالات متحده بهترین نمونه از چگونگی رشد یک کشور با استفاده از پیشرفت های فناوری و علمی است. سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا در رشد شرکت هایی که در مناطقی مانند متاور ، نیمه هادی ها ، هوش مصنوعی ، خودروهای خودران ، وسایل نقلیه برقی ، انرژی های تجدید پذیر برای نامگذاری شرکت می کنند ، شرکت کنند.

سبد خود را با دلار قوی تر ایالات متحده تقویت کنید

روپیه هند دو بار در هفته که در تاریخ 13 مه 2022 به پایان رسید ، رکورد کمتری در برابر دلار آمریکا به دست آورد و از آن زمان به بعد روند نزولی ادامه داده است. هند یک وارد کننده انرژی و کالا است که به روپیه هند آسیب می رساند زیرا قیمت کالاها امسال در حال افزایش است.

نمایشگاه 2: تاریخ عملکرد USD/INR و بازده تاریخی (در درصد)

منبع: Investing.com ، داده ها از 31 مه 2022

در طی پنج سال گذشته حدود 20 ٪ در برابر INR به دست آورده است

پیشنهادات دلار آمریكا قوی تر بازده به ارزش سرمایه گذاری های انجام شده در سهام ایالات متحده را اضافه می كند. سرمایه گذاران در دراز مدت شانس بالایی برای بهره مندی از یک دلار تقویت شده دارند زیرا در حالی که دارایی های آمریکایی خود را به شکل INR بازخرید می کنند ، روپیه بیشتری دریافت می کنند. وقتی به نمودار زیر نگاه می کنیم ، می بینیم که USD تاکنون در سال 2022 حدود 4. 12 ٪ و بیش از 20 ٪ در 5 سال گذشته به دست آورده است که این امر به نفع سرمایه گذاران که پرتفوی خود را به صورت دلار نگه می دارند سود می برد.

نمایشگاه 3: نرخ ارز USD در پنج سال گذشته

منبع: xe.com ، داده ها از 3 ژوئن 2022

روپیه هند از جمله ضعیف ترین ارزها در برابر دلار ایالات متحده است

روپیه از این که تقریباً قوی ترین ارز در بین 26 جفت برتر USD باشد ، تا اکنون ضعیف ترین آنها بوده است. این تغییر پس از شوک نرخ بهره RBI رخ داد. در نمایشگاه زیر ، 50 مورد فوق از روپیه بهتر است و در زیر 50 نمایش روپیه کم عملکرد را نشان می دهد. به عنوان مثال ، 8 ٪ برای هفته منتهی به 20 مه به معنای این است که تنها 8 ٪ از 26 ارز بیش از روپیه در برابر دلار آمریکا در آن هفته خاص کاهش یافته است.

نمایشگاه 4: درصد ارزهای ضعیف تر از INR در مقابل USD ، عملکرد هفتگی

منبع: Anindya Banerjee ، مه 2022

سرمایه گذاران خارجی به فروش سهام هند برای هشتمین ماه متوالی در ماه مه ادامه می دهند

سرمایه گذاران پرتفوی خارجی (FPIS) به فروش خود برای هشتمین ماه مستقیم ادامه دادند ، زیرا سرمایه گذاران تقریباً 40،000 INR (5. 15 میلیارد دلار) از بازارهای سهام هند در ماه مه ، از ترس از افزایش نرخ بهره در بازارهای داخلی و از بین بردند. در سطح جهانی. جریان خالص توسط FPI از سهام هند ، تعداد زیادی از INR1. 69 Lakh Crores (21. 75 میلیارد دلار) تاکنون در سال 2022 و یک خروجی خالص عظیم INR 2. 07 Lakh Lakh (26. 64 میلیارد دلار) برای هشت ماه گذشته (اکتبر 2021 - اکتبر 202 1-مه 2022) طبق داده های سپرده گذاری. بیشتر تحلیلگران پیش بینی می کنند که جریان FPI به هند و سایر بازارهای نوظهور احتمالاً در پشت خطرات غالب ژئوپلیتیکی ، افزایش تورم و سفت شدن سیاست های پولی توسط بانکهای مرکزی بی ثبات خواهد بود. فروش در بازارهای هند تا حد زیادی می تواند به دلایل زیر نسبت داده شود:

• افزایش تورم در بازار داخلی
• پیشانی های از قیمت های نفت خام بالا
• محکم کردن سیاست پولی ، چه در هند و چه در ایالات متحده ، و
• درآمد سه ماهه فرومایه توسط شرکت های هندی.

برای نتیجه گیری ، فروش FPI به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت تا زمانی که بازده دلار و اوراق قرضه ایالات متحده (در ایالات متحده آمریکا) همچنان افزایش یابد و تعداد تورم ها مهم برای بازارها یا سرمایه گذاران باشند تا از نظر فروشندگان خالص یا اقدامات دیگری انجام دهندخریداران در اقتصادهای نوظهور در ماه های آینده.

نمایشگاه 5: سرمایه گذاری های خالص توسط سرمایه گذاران نهادی خارجی در سهام هند (میلیارد دلار)

منبع: نعناع زنده ، مه 2022

سرمایه گذاران با ادامه محدودیت صندوق های متقابل ، طرح LRS RBI را در آغوش می گیرند

سرمایه گذاران هندی از مزایای استفاده از طرح حواله آزاد شده RBI (LRS) استفاده می کنند که به افراد مقیم ، از جمله افراد زیر سن قانونی اجازه می دهد تا 250،000 دلار در معاملات حساب فعلی یا سرمایه در هر سال مالی بازپرداخت کنند. جریان سرمایه گذاری در سهام و اوراق بین المللی با رشد 58 درصدی در FY2022 به تمام مدت افزایش یافت. طبق آخرین داده های RBI ، جریان سرمایه گذاری از هندوستان از 472 میلیون دلار قبلی که در FY21 دیده می شود ، 747 میلیون دلار در FY22 بالا رفته است. در Stockal ، ما شاهد افزایش مداوم سرمایه گذاران هندی در بازارهای جهانی از طریق سهام و ETF جدا از پشته ها (سبد سهام سهام) هستیم که بیشترین کلاس دارایی های موجود در سیستم عامل ما برای سرمایه گذاران جدید هستند.

افزایش سرمایه گذاری های خارج از کشور از طریق مسیر LRS پس از آن صورت می گیرد که SEBI از بودجه متقابل خواسته است تا در ژانویه امسال سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارج از کشور را متوقف کند تا از نقض محدودیت های گسترده صنعت اطمینان حاصل شود. طبق قوانین فعلی ، صندوق های متقابل داخلی می توانند تا 7 میلیارد دلار در سهام خارج از کشور و 1 میلیارد دلار در صندوق های مبادله ای (ETF) سرمایه گذاری کنند. انجمن صندوق های متقابل در هند (AMFI) در حال مذاکره با SEBI و RBI برای رسیدگی به این موضوع است. با این حال ، بسیاری از عوامل توسط RBI در نظر گرفته می شوند تا این محدودیت ها را در مورد خروج از این کشور تجدید نظر کند ، زیرا هند به کسری حساب جاری می پردازد.

ارزیابی ها به نظر می رسد جذاب پس از اصلاحات اخیر در فهرست های ایالات متحده

وقتی به ارزیابی های موجود در شاخص S& P 500 در سطوح فعلی نگاه می کنیم ، می بینیم که این تجارت زیر میانگین های تاریخی است. 12 ماهه قیمت 12 ماهه (P/E) چند برابر 16-16. 5 دیده شده در این شاخص زیر میانگین P/E پنج ساله 18. 6 و میانگین 10 ساله 16. 9 است. ما در ژانویه سال جاری یک P/E به جلو 12 ماهه 21-21. 5 را دیدیم که S& P 500 در سطح رکورد بالا 4800 معامله می شد. این یک نشانه خوب برای سرمایه گذاران بین المللی است که به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای ایالات متحده بار دیگر است که منجر به فروش در برخی از اقتصادهای نوظهور از جمله هند شده است.

با پایین آمدن به شرکت ها و سهام بزرگ در سطح فعلی ، بسیاری از شرکت های خوب از جمله رهبران شاهد کاهش چشمگیر در فروش فعلی بازار بوده اند اما مزایای رقابتی و اصول این شرکت ها باقی مانده است و این شرکت ها احتمالاً انعطاف پذیر هستند و می آینداز این دوره از نوسانات. سناریوی فعلی بازار به ویژه زمان مناسبی برای خرید است زیرا ارزش های قبلی تورم شده و قیمت سهام برای بسیاری از سهام رشد و نام فناوری به محدوده عادی تری رسیده است.

نمایشگاه 6: عکس فوری از محیط کلان اقتصادی هند و ایالات متحده

منبع: GlobalPetrolprices.com ، داده ها از 30 مه 2022

تورم همچنان یک نگرانی در سراسر اقتصاد است

اکنون تورم به دلیل افزایش بحران ژئوپلیتیکی در قیمت نفت خام و کالا در سراسر جهان به یک نگرانی اقتصادی جهانی تبدیل شده است. با این حال ، هندوستان- وارد کننده خالص نفت خام- در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار دارد تا با پیشانی های ناشی از افزایش قیمت نفت روبرو شود.

افزایش نرخ افزایش بانک هند هند به عنوان یک تعجب بزرگ یا به اصطلاح شوک برای بازارهای هند رخ داد ، حتی اگر RBI در پاسخ به تورم گرمایشی که فراتر از محدوده هدف خود 2 ٪ است ، کندتر عمل کرده است-6 ٪به گفته اکثر تحلیلگران رأی دهندگان رویترز که به طور استثنایی از اندازه این حرکت تقسیم شده اند ، RBI با افزایش یک افزایش دیگر در جلسه خود در این ماه ، باعث افزایش تعجب خود خواهد شد.

نمایشگاه 7: انتظارات تحلیلگران پیش از جلسه سیاست ژوئن RBI

منبع: رویترز ، مه 2022

نمایشگاه 8: انتظارات تحلیلگران از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده برای سال 2022

منبع: رویترز ، مه 2022

افزایش نرخ های فدرال برای ادامه

پیش بینی می شود که فدرال رزرو با توجه به 54 از 89 اقتصاددانان که توسط رویترز رأی داده شده است ، قبل از کند شدن به 25 تا 25 افزایش در جلسات باقیمانده امسال ، نرخ 50 پایه دیگر را برای دو ماه آینده افزایش دهد. در حال حاضر اکثر پاسخ دهندگان نظرسنجی انتظار دارند که نرخ صندوق های فدرال 2. 50 ٪-2. 75 ٪ یا بالاتر از پایان سال 2022 ، شش ماه زودتر از آنچه در نظرسنجی قبلی پیش بینی شده بود ، و تقریباً مطابق با انتظارات بازار برای نرخ پایان سال باشد. از 2. 75 ٪ - 3. 00 ٪.

وقتی دیگران ترس دارند حریص باشید - وارن بافت

احساسات بازار در هند و ایالات متحده با ترس از تورم مشخص شده است. با این حال، برکشایر هاتاوی (BRK) وارن بافت از فروش عمده در بازارهای ایالات متحده به عنوان فرصتی برای افزایش هزینه های خود در سهام استفاده کرده است و سال 2022 را به عنوان سال سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری برای این شرکت نامگذاری کرده است.

در چند ماه گذشته، برکشایر سهام خود را در شرکت های انرژی مانند Occidental Petroleum (OXY) و Chevron (CVX) افزایش داده است، زیرا آنها تا کنون بهترین سهام را در سال جاری داشته اند. علاوه بر این، سهام انرژی علاوه بر اینکه در ارزش های پایین تر در حال حاضر در دسترس هستند، در برابر تورم برتری دارند. دیگر سرمایه گذاری های کلیدی برکشایر در سال جاری HP (HPQ)، Citi (C)، Ally Financial (ALLY) و Paramount Global (PARA) هستند.

شکل 9: دارایی های برتر برکشایر هاتاوی بر اساس درصد پرتفوی

منبع: CNBC، Berkshire Hathaway Portfolio Tracker، می 2022

جدیدترین ها را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید

ارسال هر هفته، همه ارزش، بدون هرزنامه.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری 101

وبلاگ بازار

تحقیقات بازار

تحلیل فنی

روندها

از Stockal در حال حرکت استفاده کنید!

امروز برنامه ما را دانلود کنید.

محصولات

شرکت

حمایت کردن

+91-22-42792110

اجتماعی

2022 Borderless Investing Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

شرکت سرمایه گذاری بدون مرز، ("سرمایه گذاری بدون مرز")، صاحب پلتفرم استوکال، یک کارگزار- معامله گر و نه مشاور سرمایه گذاری است و از طریق کارگزار سهام وابسته خود Stockal Securities Pvt. Ltd.، (SEBI INZ000301236)، به عنوان نهاد معرفی کننده، قرارداد تسویه با DriveWealth LLC را برای ارائه سهام ایالات متحده در بستر استوکال منعقد کرده است. پلتفرم Stockal سرمایه گذاری در مجموعه متنوعی از دارایی های جهانی را از یک حساب واحد در هر نقطه از جهان امکان پذیر می کند. به این ترتیب، سرمایه گذاری بدون مرز هیچ ضمانت یا نمایندگی، صریح یا ضمنی، در مورد محصولات و خدمات ارائه شده از طریق وب سایت/پلتفرم خود ارائه نمی دهد. با این حال هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات یا خسارات ناشی از استفاده از خدمات مرتبط نمی پذیرد.

تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک هستند و بازده در نوسان خواهد بود ، در معرض نوسانات بازار قرار می گیرد و ممکن است باعث ضرر شود. مطالب موجود در این وب سایت/پلت فرم فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی ارائه می شود و به هیچ وجه توصیه یا تأیید هر استراتژی یا سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود ، و همچنین پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید اوراق بهادار ، محصولات یاخدمات و نه مشاوره. سرمایه گذاری بدون مرزی هیچ تضمینی در مورد ارز ، صحت یا کیفیت اطلاعات منتشر شده و/یا بایگانی شده در این وب سایت/بستر ارائه نمی دهد ، و همچنین سرمایه گذاری بدون مرز هیچ مسئولیتی را برای سایر سازمان ها ، مشاغل و اشخاص خصوصی که اطلاعاتی در این وب سایت ارائه می دهند ، قبول نخواهد کرد. سکو. کلیه اطلاعات موجود در این وب سایت/پلتفرم در مورد محصولات و خدمات ارائه شده توسط سرمایه گذاری بدون مرز بدون اطلاع قبلی تغییر می کند. تلاش های معقول برای اطمینان از صحت و یکپارچگی کلیه اطلاعات ارائه شده در اینجا انجام می شود ، اما سرمایه گذاری بدون مرز مسئول چاپ نادرست ، اطلاعات خارج از تاریخ یا خطاها نیست. هر تصمیم و یا استراتژی سرمایه گذاری که سرمایه گذاران انجام می دهند یا به کار می روند ، چه تصمیم یا استراتژی از طریق این وب سایت/بستر ارائه شده به مطالب دسترسی یا ارائه شده است ، با صلاحدید و ریسک سرمایه گذار انجام می شود. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران باید با منابع اضافی اطلاعات و یا مشاور قانونی یا مالیاتی آنها مشورت کنند. لطفاً قبل از استفاده از این سرویس ، این افشای کامل را با دقت بخوانید. با استفاده از سرویس یا کلیک بر روی موافقت شما موافقت می کنید که به این افشای و کلیه شرایط و ضوابط موجود در این وب سایت/سیستم عامل محدود شوید.

*Drivewealth Llc. ، عضو شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) ، به عنوان متولی برای حساب اوراق بهادار شما خدمت می کند. در صورت عدم موفقیت Drivewealth LLC ، تحت قانون حمایت از سرمایه گذار اوراق بهادار ، اوراق بهادار در حساب کارگزاری شما ممکن است تا 500000 دلار محافظت شود. برای جزئیات بیشتر ، لطفاً به www. sipc.org مراجعه کنید.

کلیه مارک ها و آرم های مورد استفاده در این وب سایت متعلق به صاحبان مربوطه است.