مدیریت نمونه کارها چیست؟انواع و فرآیند

توسعه یک سبد سرمایه گذاری سالم یک روش گام به گام است. کلید ساختن یک سبد سودآور ، خیاطی آن به اهداف و محدودیت های سرمایه گذار است. قبل از شروع سرمایه گذاری ، باید بفهمید که شما چقدر ریسک تحمل دارید. اگر بر اساس مشخصات ریسک خود انتخاب کنید ، به شما بخش خاصی می دهد.

علاوه بر ارزیابی خطرات ، یک نمونه کارها سودآور به خوبی حفظ می شود. سرعت بخشیدن به بازار سهام و ارزیابی خطرات و پاداش های مختلف ممکن است یک فرایند بسیار پرخاشگر باشد.

برای سهولت در فرایند ، باید نظم ایجاد کنید. و اینجا جایی است که مدیریت نمونه کارها بازی می شود.

مدیریت نمونه کارها چیست ?

مدیریت نمونه کارها هنر شناسایی سیاست سرمایه گذاری بهینه یک فرد از نظر ریسک و بازده است (در اینجا).

توانایی تصمیم گیری صحیح پایه و اساس کل فرآیند است. تصمیمی مانند این به طور کلی مستلزم جمع آوری یک سرمایه گذاری خوب ، تخصیص دارایی ها بر اساس اهداف ریسک و مالی و متنوع سازی منابع برای جلوگیری از از دست دادن پول است.

مدیریت نمونه کارها اکثراً یک تجزیه و تحلیل SWOT از مسیرهای سرمایه گذاری جایگزین است که اهداف سرمایه گذاران در برابر تحمل ریسک آنها متعادل است. در نتیجه ، به تولید سودهای بزرگ و همچنین حمایت از چنین ثروت هایی در برابر خطرات کمک می کند.

یک نمونه کارها ، از نظر دیگر ، مجموعه ای از دارایی ها است. نمونه کارها امکان تنوع ریسک را فراهم می کند. تنوع ریسک به این معنی نیست که خطر از بین می رود. خطر متنوع/منحصر به فرد/غیر قابل توضیح/غیر سیستماتیک و ریسک نامناسب/بازار/ریسک توضیح داده شده/سیستماتیک دو شکل ریسک مرتبط با هر دارایی است.

حتی بهترین نمونه کارها نمی تواند ریسک بازار را به طور کامل از بین ببرد. این تنها می تواند ریسکی را که می تواند متنوع باشد به حداقل برساند یا از بین ببرد. با کاهش خطر ، تنوع بازده کاهش می یابد.

چرا مدیریت نمونه کارها مهم است ?

سرمایه گذاری کاری نیست که شما یک بار انجام دهید و سپس فراموش کنید. مدیریت نمونه کارها دلالت بر این ندارد که نمونه کارها به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرد ، اما دلالت بر این دارد که موارد به طور منظم و مداوم کنترل می شوند.

ممکن است شرایط برای سرمایه گذاران تغییر کند. با گذشت زمان و تغییر زندگی ، ممکن است اهداف و جاه طلبی های آنها تغییر کند. این تحولات ممکن است نیاز به تغییر شکل نمونه کارها داشته باشد.

هر از گاهی ممکن است نیاز به تعویض داشت. تغییر در مدیریت یک صندوق متقابل فعال مدیریت شده امکان پذیر است. این ممکن است باعث شود مدیر نمونه کارها به یک صندوق متفاوت بپردازد.

همچنین داشتن یک استراتژی نمونه کارها برای سرمایه گذاری بسیار مهم است. برخی از سرمایه گذاران فقط با توجه به نحوه تعامل سرمایه گذاری های بیشمار ، یک نمونه کار از دارایی های جداگانه را ایجاد می کنند. این می تواند منجر به تخصیص بیش از حد وجوه در یک بخش خاص شود و سرمایه گذار را در معرض خطر بیشتری قرار دهد تا آنچه ممکن است پیش بینی کند.

انواع مدیریت نمونه کارها

انواع مدیریت نمونه کارها

مدیریت فعال نمونه کارها

هدف از یک مدیر فعال نمونه کارها ، بهتر از بازار از نظر بازده است. کسانی که در این روش سرمایه گذاری می کنند ، اغلب در تفکر خود مخالف هستند. هنگامی که سهام ارزان است ، مدیران فعال آنها را خریداری می کنند و وقتی فراتر از استاندارد قرار می گیرند ، آنها را می فروشند.

مطالعه کمی از بنگاهها برای ارزیابی هزینه سهام متناسب با پتانسیل آن ، بخشی از مدیریت فعال نمونه کارها است. مدیر فعال این کار را با نادیده گرفتن فرضیه کارآمد بازار انجام می دهد و در عوض به نسبت ها برای تهیه نسخه پشتیبان از ادعای خود تکیه می کند.

برای کاهش ریسک ، مدیر فعال به دنبال گسترش دارایی های خود در چندین بخش است. مشکل مدیریت فعال نمونه کارها این است که موفقیت کاملاً به توانایی مدیر بستگی دارد. با این حال ، اگر می توانید یکی از تخصص های مناسب را پیدا کنید ، احتمالاً تکنیک سرمایه گذاری ارزش نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت.

مدیریت پرتفوی منفعل

تکنیک سرمایه گذاری منفعل مخالف قطبی مدیریت فعال است. فرضیه بازار کارآمد توسط کسانی که به این ایده پایبند هستند برگزار می شود. ایده این است که اصول شرکت همیشه در قیمت سهام خود منعکس می شود. در نتیجه ، مدیر منفعل تصمیم می گیرد در صندوق های شاخص با نرخ گردش مالی پایین اما ارزش بلند مدت سرمایه گذاری کند.

پول شما در صندوق های شاخص به نسبت عاقلانه با سرمایه بازار سرمایه گذاری می شود. این نشان می دهد که برای هر Rs. 100 سرمایه گذاری شده در صندوق 500 ، روپیه. 2 در بنگاه سرمایه گذاری می شود که 2 ٪ از شاخص را نشان می دهد.

هدف از انتخاب بازده پایین تر ، صرفه جویی در هزینه در هزینه های مدیریت و در عین حال از مزایای ثبات است.

مدیریت نمونه کارها اختیاری

به یک مدیر اختیاری در انتخاب انتخاب به نمایندگی از سرمایه گذاری ، اختیار کاملی داده می شود. در حالی که اهداف و جدول زمانی فردی در نظر گرفته می شود ، مدیر طرحی را انتخاب می کند که معتقد است بهینه است.

پس از تحویل وجوه به کارشناس، سرمایه گذار عقب می نشیند و منتظر می ماند تا درآمد وارد شود.

مدیریت پورتفولیو غیر اختیاری

یک مدیر غیر اختیاری چیزی جز یک مشاور مالی نیست. او به سرمایه گذار در مورد بهترین اقدام توصیه می کند. در حالی که مزایا و معایب به وضوح بیان شده است، سرمایه گذار در انتخاب رشته خود آزاد است. فقط تا زمانی که به مدیر اجازه داده شود از طرف سرمایه گذار اقدام کند، حرکتی انجام می دهد.

چه یک مدیر پورتفولیو استخدام کنید یا خودتان این کار را انجام دهید، مهم است که یک رویکرد عملی را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که به روشی منطقی ارائه شده است. حفظ یک پورتفولیوی معقول این مزیت را دارد که سردرگمی را کاهش می دهد و در عین حال دارایی هایی را ارائه می دهد که متناسب با اهداف فرد باشد.

فرآیند مدیریت پورتفولیو

فرآیند مدیریت پورتفولیو

تعیین اهداف

ایجاد اهداف سرمایه گذاری بر شناسایی مشخصات ریسک-بازده سرمایه گذار متمرکز است. تعیین میزان ریسکی که سرمایه‌گذار مایل است و قادر به قبول آن است و میزان نوسانی که سرمایه‌گذار می‌تواند تحمل کند، کلید تدوین یک استراتژی سبد سهام است که بتواند بازده مورد نیاز را با سطح قابل قبولی از ریسک ارائه دهد.

هنگامی که یک نمایه ریسک با بازده قابل قبول ایجاد شد، می توان معیارهایی را برای ردیابی عملکرد پرتفوی ایجاد کرد. ردیابی عملکرد پورتفولیو در برابر معیارها باعث می شود تا تنظیمات کوچکتری در طول مسیر انجام شود.

انتخاب دارایی های پشتیبان

شناسایی دارایی های جایگزینی که ممکن است برای توزیع ریسک و محدود کردن زیان در سبد گنجانده شوند، مرحله مهم بعدی در فرآیند مدیریت پرتفوی است.

پیوند بین اوراق بهادار باید در این مرحله به صراحت تعریف شود. سهام ممتاز، سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار ممکن است در پرتفوی گنجانده شوند. درصد ترکیب با تحمل ریسک سرمایه گذار و حد سرمایه گذاری تعیین می شود.

توسعه یک استراتژی

پس از انتخاب ترکیب دارایی، ایجاد یک استراتژی پرتفوی قابل قبول، مرحله بعدی در فرآیند مدیریت سبد است. به ویژه دو رویکرد برای توسعه یک استراتژی پورتفولیو وجود دارد

• یک استراتژی سبد سهام فعال؛و
• یک استراتژی سبد سهام منفعل
• یک استراتژی پرتفوی فعال از زمان‌بندی بازار استفاده می‌کند و از یک بخش به بخش دیگر بر اساس شرایط بازار، انتخاب اوراق بهادار یا ترکیبی از آنها حرکت می‌کند تا بازدهی تعدیل‌شده ریسک بالاتری ایجاد کند.

در مقابل ، یک رویکرد پرتفوی منفعل میزان از پیش تعیین شده در معرض خطر را دارد. نمونه کارها به خوبی متعادل و به خوبی مدیریت شده است.

تجزیه و تحلیل امنیت

در این مرحله ، سرمایه گذار به طور فعال در انتخاب سهام شرکت می کند.

تجزیه و تحلیل امنیتی منابع اطلاعاتی را که بر اساس آن تجزیه و تحلیل است ، ضروری می داند. قیمت ، بازده بالقوه و خطرات مرتبط با اوراق بهادار موجود در نمونه کارها در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل امنیت در درک نوع و میزان ریسک مرتبط با امنیت خاص در بازار کمک می کند ، زیرا بازده سرمایه گذاری با ریسک مرتبط با امنیت گره خورده است.

تجزیه و تحلیل خرد و کلان هر دو در تجزیه و تحلیل امنیتی استفاده می شوند. به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل خرد شامل مطالعه یک فیلمنامه واحد است. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل کلان ، مطالعه بازار اوراق بهادار است. تجزیه و تحلیل بنیادی و کمک های فنی در شناسایی دارایی هایی که می توانند در سبد سرمایه گذار گنجانده شوند.

طبق برنامه ها عمل می کند

هنگامی که اوراق بهادار برای سرمایه گذاری انتخاب شده است ، برنامه نمونه کارها به مرحله اجرا در می آیند ، که این مرحله زیر در فرآیند مدیریت نمونه کارها است. اصطلاح "اجرای نمونه کارها" به خرید و فروش برخی از دارایی ها در مبالغ از پیش تعیین شده اشاره دارد. اجرای نمونه کارها یکی از مهمترین مراحل مدیریت نمونه کارها است زیرا تأثیر آن بر عملکرد سرمایه گذاری است.

اصلاح نمونه کارها

یکی از مهمترین مراحل مدیریت نمونه کارها ، اصلاح نمونه کارها است. با توجه به شرایط بازار ، یک مدیر نمونه کارها باید به طور مداوم اسکریپت ها را ارزیابی و بررسی کند. اضافه کردن یا حذف برنامه ها ، جابجایی از یک سهام به سهام دیگر یا جابجایی از سهام به اوراق قرضه و برعکس ، همه نمونه های تجدید نظر در نمونه کارها هستند.

ارزیابی بازده

در این مرحله ، عملکرد نمونه کارها در طول دوره مقرر ، در مورد اندازه گیری کمی بازده به دست آمده و ریسک درگیر در نمونه کارها ، برای کل مدت سرمایه گذاری ارزیابی می شود. (در اینجا)

نتیجه

مدیریت مؤثر نمونه کارها بسیار مهم است زیرا به افراد کمک می کند تا استراتژی سرمایه گذاری بهینه را ایجاد کنند که متناسب با درآمد ، سن و تحمل ریسک باشد. سرمایه گذاران ممکن است با موفقیت خطرات خود را کاهش داده و پاسخ های شخصی شده در مورد مشکلات مربوط به سرمایه گذاری خود را با مدیریت ارزش سرمایه گذاری صالح دریافت کنند. در نتیجه ، این یک مؤلفه ضروری برای هر ابتکار سرمایه گذاری است.

به اشتراک گذاری وبلاگ:

بخشی از جامعه اینستاگرام ما باشید

وبلاگ های روند

• خاصیت ارتجاعی تقاضا و انواع آن بیشتر بخوانید
• 5 عامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف کننده بیشتر بخوانید
• تجزیه و تحلیل Pestle چیست؟هر آنچه را که باید در مورد آن بدانید بیشتر بخوانید
• مروری بر تجزیه و تحلیل توصیفی بیشتر بخوانید
• اقتصاد مدیریتی چیست؟تعریف ، انواع ، ماهیت ، اصول و دامنه بیشتر بخوانید
• 5 عامل مؤثر بر کشش قیمت تقاضا (PED) بیشتر بخوانید
• الگوریتم Dijkstra: کوتاهترین الگوریتم مسیر بیشتر بخوانید
• 6 شاخه اصلی هوش مصنوعی (AI) بیشتر بخوانید
• دامنه اقتصاد مدیریتی بیشتر بخوانید
• 7 نوع تحلیل آماری: تعریف و توضیح بیشتر بخوانید

آخرین نظرات

Jenkinscooper750

08 مه ، 2022

این بهترین چیزی است که برای من اتفاق افتاده است که من از 379،000 دلار به ارزش بیت کوین با سرمایه گذاری در جنگل کلاهبرداری کلاهبرداری شده ام ، پس از آن ، من نمی دانستم چه کاری باید انجام دهم .. احساس کردم که اقدام به خودکشی کردم ، اما خوشبختانه برای من ، دوست منمن را با یک بازپرس جنایت سایبری (آقای موریس گری) معرفی کرد که پس از کار با او ، در بازیابی بودجه سرمایه گذاری از دست رفته نیز کمک می کند ، به بزرگترین تعجب من ، فقط در چند روز تمام بودجه گمشده خود را پس گرفتم و او فقط 15 نفر را گرفتاز وجوه بازیابی شده ، اگر با FAREX جعلی کلاهبرداری شده اید ، نیازی به ترس و نگرانی ندارید ، زیرا می توانید از طریق ایمیل وی نیز به او برسید: Morrisgray830 در Gmail Dot Com او بیت کوین های گمشده خود را سریع بازیابی می کند وبه نرمی. شما می توانید از طریق 1 +1 (607) 698-0239 واتسپ او را واتساپ کنید. و شما شگفت زده خواهید شد ...

Lisadonalds09052

13 مه 2022

آیا از سکه های خود کلاهبرداری شده اید و می خواهید آن را دوباره بازیابی کنید. من در مجموع 95،000. 00 دلار به ارزش بیت کوین با یک شرکت آنلاین سرمایه گذاری کردم که تجارت انجام می دهد و هفته ای 25 ٪ پرداخت می شود. آنها به پایان رسیدند تا وب سایت شرکت خود را خاموش کنند اما وب سایت آنها هنوز در حال اجرا بود. بنابراین من هنوز هم می توانم داشبورد خود را در آن زمان ببینم و به جای پرداخت هفتگی ، آنها به پایان رسیدند که پول من را جمع می کنند. این کار به پایان رسید که به 179 دلار ، 000USD دلار تبدیل شد ، بنابراین من درخواست برداشتی کردم که قبل از خاموش کردن وب سایت آنها رد شد ، من از همکارم در محل کار شکایت کردم که من را در مورد این متخصص بهبودی ، آقای موریس ری ، که به او کمک کرد ، با او تماس گرفتم. بلافاصله ، چیزی که من را بیشتر شگفت زده کرد ، این بود که من در همان هفته پول خود را بازیابی کردم. شما می توانید با وی از طریق ایمیل خود در Morrisgray830 در Gmail Dot Com و WhatsApp تماس بگیرید: + 1 (607) 698-0239 و او در مراحل بازیابی وجوه سرمایه گذاری شده خود به شما کمک می کند. فقط تلاش برای کمک به کسانی که در آنجا هم به همان روشی که من نیز کلاهبرداری کرده اند ، کمک می کنم.