جیم لیدوتس در سال 1998 و نیوتن در سال 2021 به مدیریت سرمایه گذاری BNY ملون پیوست. در اینجا ، وی در مورد پیشینه ، نقش فعلی و چشم انداز بازار خود بحث می کند.

انتخاب بیشترکیفیت مشابه.

ما به مشتریان این امکان را می دهیم که هنگام تصمیم گیری در مورد قرار دادن دارایی ETF خود ، یک ارائه دهنده باتجربه را انتخاب کنند. برای ده ها سال ، در سراسر BNY Mellon صدها میلیارد دلار در دارایی ETF را مدیریت یا سرویس داده ایم - به عنوان متولی ، تسهیل کننده ، کارگزاران و مشاوران فعالیت می کنیم. BNY Mellon مجموعه ای از قابلیت های ETF را در بر می گیرد که خدمات دارایی ، وام اوراق بهادار ، خدمات بازار سرمایه ، کارگزاری و خدمات پاکسازی را پوشش می دهد.

از لحاظ ماهرانه

ساخته شده

ما اندازه ، تجربه و تخصص برای ارائه راه حل های سرمایه گذاری نتیجه گرا برای مشتریان داریم

ترکیب اندازه ، مقیاس ، قابلیت ها ، تجربه و تخصص در BNY Mellon ما را قادر می سازد تا ضمن حفظ ارزش مشتری ، دامنه محصول ETF با کیفیت بالا را ارائه دهیم.

طیف وسیعی از ETF های شاخص ما می تواند به عنوان "بلوک های ساختمانی" در نمونه کارها یک سرمایه گذار ، یا به عنوان بخشی از یک راه حل چند دارایی یا یک استراتژی سرمایه گذاری جامع تر استفاده شود.

مرحله بعدی ما از توسعه محصول ETF شامل استفاده از قابلیت های تخصصی شرکت های سرمایه گذاری ما برای ارائه راه حل های ETF با مدیریت فعال به طیف وسیع تری از مشتریان است.

تعالی عملیاتی BNY Mellon به این معنی است که ما مقیاس ، تخصص و کیفیت را برای ارائه مشتریان خود داریم.

تجارت آسان و کارآمد مالیات 1. همه با قیمت گذاری رقابتی.

Bny Mellon US بزرگ درپوش اصلی ETF

معیار: شاخص کلاه بزرگ Moingstar ایالات متحده

صندوق متمرکز بر سهام بزرگ ایالات متحده ، و 70 درصد برتر سهام را با سرمایه گذاری در بازار 2 ضبط می کند

Bny Mellon US CAP CAP CORE EQUITY ETF

معیار: شاخص کلاه کوچک Moingstar ایالات متحده

یک صندوق با تمرکز بر سهام کلاه های کوچک ایالات متحده ، سهام خود را که بین صدک 90 تا 97 توسط بازار سرمایه 2 متغیر است ، ضبط می کند

Bny Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

بنچمارک: شاخص کلاه میانی Moingstar ایالات متحده

یک صندوق متمرکز بر سهام میانی ایالات متحده آمریکا ، سهام خود را که بین صدک 70 تا 90 توسط بازار سرمایه 2 متغیر است ، ضبط می کند

سهام بین المللی BNY MELLON ETF

بنچمارک: Moingstar شاخص کلاه بزرگ ایالات متحده را توسعه داده است

صندوق متمرکز بر سهام بین المللی توسعه یافته ، و 70 درصد برتر سهام در جهان را با سرمایه گذاری در بازار 2 ضبط می کند

Bny Mellon بازارهای نوظهور سهام ETF

بنچمارک: شاخص کلاه بزرگ در حال ظهور Moingstar

یک صندوق با تمرکز بر سهام در حال ظهور بازار ، با گرفتن 70 درصد برتر سهام در جهان توسط سرمایه گذاری در بازار 2

BNY Mellon Core Bond ETF

معیار: شاخص بازده کل بلومبرگ بارکلیز آمریکا

یک صندوق معیار گسترده با تمرکز بر ردیابی بازار اوراق قرضه ایالات متحده.

ETF اوراق قرضه شرکتی کوتاه مدت BNY Mellon

معیار: شاخص بازده کل شرکت بلومبرگ بارکلیز آمریکا 1-5 سال

صندوقی متمرکز بر شرکت هایی با سررسید بین 1 تا 5 سال.

ETF بتا با بازده بالا BNY Mellon

معیار: شاخص بازده کل شرکت بلومبرگ بارکلیز آمریکا با بازده بالا

صندوقی که بازار اوراق قرضه شرکتی با بازده بالا و نرخ ثابت را ردیابی می کند.

1 کارایی مالیاتی ETF را می توان از عناصر ساختاری خاصی مشتق کرد، از جمله: گردش مالی در استراتژی های غیرفعال معمولاً کمتر از گردش مالی در استراتژی های فعال است. و می تواند مزایای مالیاتی ساختاری از بازخریدهای غیر نقدی داشته باشد. هنگامی که دارایی ها از ETF از طریق انتقال غیر نقدی تحویل می شود، هیچ سود سرمایه ای محقق نمی شود. این می تواند به سرمایه گذاران امکان کنترل بیشتر بر زمان بندی بدهی های مالیاتی خود را بر اساس زمان فروش عمومی موقعیت خود بدهد. لطفاً برای اطلاعات دقیق تر در مورد مسائل مالیاتی به دلیل اینکه به وضعیت خاص شما مربوط می شود، با مشاور مالیاتی یا متخصص مالی خود مشورت کنید.

2 همانطور که توسط Moingstar ردیابی شده و مشمول استثنائات است.

3 کارمزد نشان دهنده نسبت کل هزینه است که در دفترچه اعلام شده است. نسبت هزینه کل، نسبت هزینه واقعی صندوق است که برای سرمایه گذاران اعمال می شود.

4 صندوق یک صندوق بازار پول نیست و مشمول الزامات نقدینگی و محدودیت های سرمایه گذاری و کیفیت اعتباری مربوط به صندوق های بازار پول نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق بازدهی بالاتری نسبت به وجوه بازار پول داشته باشد.

ETF درآمد زیرساخت جهانی BNY Mellon

معیار: شاخص زیرساخت جهانی S& P

صندوقی متمرکز بر بازده کل که به دنبال ارائه درآمد سه ماهه و در عین حال قرار گرفتن در معرض سهام زیرساخت سنتی و غیرسنتی در سطح جهانی است.

BNY Mellon مسئولیت ETF اوراق قرضه شرکتی Horizons

معیار: ICE BANK OF AMERICA شاخص شرکتی ایالات متحده

صندوقی که عمدتاً در اوراق بدهی شرکت های صادر شده توسط شرکت هایی سرمایه گذاری می کند که ویژگی های سرمایه گذاری جذاب و شیوه های تجاری جذاب را بر اساس روش ارزیابی محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) نشان می دهند.

BNY Mellon پایدار سهام ایالات متحده ETF

معیار: S& P 500 INDEX

صندوقی با تمرکز بر افزایش سرمایه که عمدتاً در سهام ایالات متحده سرمایه گذاری می کند که نشان دهنده شیوه های تجاری پایدار است.

ETF سهام بین المللی پایدار BNY Mellon

معیار: MSCI EAFE INDEX

صندوقی متمرکز بر افزایش سرمایه که عمدتاً در سهام خارجی سرمایه گذاری می کند که شیوه های تجاری پایدار را نشان می دهد.

ETF بازارهای نوظهور جهانی پایدار BNY Mellon

معیار: شاخص بازارهای نوظهور MSCI

صندوقی متمرکز بر افزایش ارزش سرمایه که عمدتاً در سهام واقع در کشورهای بازارهای نوظهور سرمایه گذاری می کند که شیوه های تجاری پایدار را نشان می دهند.

ETF بین المللی متمرکز BNY Mellon

معیار: MSCI EAFE

صندوقی که به دنبال بازده کل است، معمولاً در 25 تا 30 شرکت با ارزش معقول سرمایه گذاری می کند که رهبری بازار و چشم انداز رشد بلندمدت را نشان می دهند.

ETF با درآمد بسیار کوتاه BNY Mellon

معیار: بانک آمریکا مریل لینچ 3 ماهه اوراق خزانه داری ایالات متحده

صندوقی که به دنبال رسیدگی به تقاضای فزاینده برای افزایش بازدهی با نوسانات کمتر نسبت به صندوق اوراق قرضه کوتاه مدت و بازدهی بالقوه اضافی نسبت به وجوه بازار پول است.

1 کارایی مالیاتی ETF را می توان از عناصر ساختاری خاصی مشتق کرد، از جمله: گردش مالی در استراتژی های غیرفعال معمولاً کمتر از گردش مالی در استراتژی های فعال است. و می تواند مزایای مالیاتی ساختاری از بازخریدهای غیر نقدی داشته باشد. هنگامی که دارایی ها از ETF از طریق انتقال غیر نقدی تحویل می شود، هیچ سود سرمایه ای محقق نمی شود. این می تواند به سرمایه گذاران امکان کنترل بیشتر بر زمان بندی بدهی های مالیاتی خود را بر اساس زمان فروش عمومی موقعیت خود بدهد. لطفاً برای اطلاعات دقیق تر در مورد مسائل مالیاتی به دلیل اینکه به وضعیت خاص شما مربوط می شود، با مشاور مالیاتی یا متخصص مالی خود مشورت کنید.

2 لطفاً خطرات مهم رویکرد سرمایه گذاری ESG را در افشاها ببینید.

3 کارمزد نشان دهنده نسبت کل هزینه است که در دفترچه اعلام شده است. نسبت هزینه کل، نسبت هزینه واقعی صندوق است که برای سرمایه گذاران اعمال می شود.

4 صندوق یک صندوق بازار پول نیست و مشمول الزامات نقدینگی و محدودیت های سرمایه گذاری و کیفیت اعتباری مربوط به صندوق های بازار پول نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق بازدهی بالاتری نسبت به وجوه بازار پول داشته باشد.

الهام گرفته شده است

با مجموعه ای از مقالات و اینفوگرافیک ها، به دنبال این هستیم که به سرمایه گذاران و متخصصان مالی نگاهی درونی به آنچه که صنعت ETF را هدایت می کند، ارائه دهیم. ما آخرین روندهای سرمایه گذاری را پوشش می دهیم، ارزشی که ETF ممکن است در پورتفولیوها داشته باشد و همچنین اینکه چرا ETF ها ممکن است انتخاب مناسبی برای شما باشند.

نوآوری در تحویل: ETF های فعال

بیش از 60 درصد از ETF های راه اندازی شده در سال 2021 به طور فعال مدیریت می شدند. پشت موج چه چیزی نهفته است؟

چرا سرمایه گذاران با درآمد ثابت باید معیارهای ESG را در نظر بگیرند

آیا ESG باید در تجزیه و تحلیل فرصت های بازار درآمد ثابت ادغام شود؟

عمق پنهان ETF

چگونه مدیرعامل ETF ، شاخص و استراتژی های سرمایه گذاری نقدی استفانی پیرس فکر می کند ETF ها می توانند به عملکرد بازارها کمک کنند؟

رونق در ETF های با مدیریت فعال می تواند فقط شروع تغییر در یک صنعت 9. 4 تریلیون دلار* باشد که مدتهاست که زیرزمین سرمایه گذاری های ردیابی شاخص است. استفانی پیرس ، مدیرعامل ETF ، شاخص و استراتژی های سرمایه گذاری نقدی برای مدیریت سرمایه گذاری BNY Mellon گفت: "قانون ETF زمین بازی را تراز کرد."

*منبع: ETFGI Active ETF و ETP Industry Insights ، 30 ژوئن 2021

همه ETF های BNY Mellon را کشف کنید

داده های عملکرد به نقل از عملکرد گذشته را نشان می دهد ، که هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست. قیمت سهام ، بازده و بازده سرمایه گذاری نوسان و سهام سرمایه گذار ممکن است پس از بازخرید ، بیش از هزینه اصلی ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد.

سرمایه گذاران باید اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های یک صندوق را قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرند. برای به دست آوردن دفترچه ، یا یک دفترچه خلاصه ، در صورت وجود ، که حاوی این و سایر اطلاعات در مورد صندوق است ، با مشاور مالی خود تماس بگیرید یا به im. bnymellon.com/us/en/funds/etf. jsp مراجعه کنید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید.

سهام ETF در یک مبادله ذکر شده است و سهام به طور کلی در بازار ثانویه با قیمت بازار خریداری و فروخته می شود. در بعضی مواقع ، قیمت بازار ممکن است با حق بیمه یا تخفیف برای ETF در هر سهم NAV باشد. علاوه بر این ، ETF ها مشمول این خطر هستند که ممکن است یک بازار معاملاتی فعال برای سهام ETF توسعه یا حفظ نشود. خرید یا فروش سهام ETF در بورس ممکن است نیاز به پرداخت کمیسیون های کارگزاری داشته باشد.

تجارت ETFS مانند سهام ، مشمول ریسک سرمایه گذاری است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی. خطرات سرمایه گذاری در ETF به طور معمول خطرات مرتبط با انواع ابزارهایی را که ETF در آن سرمایه گذاری می کند ، منعکس می کند. تنوع نمی تواند سود را تضمین کند یا در برابر ضرر محافظت کند.

اوراق قرضه مشمول نرخ بهره ، اعتبار ، نقدینگی ، تماس و خطرات بازار است تا درجات مختلفی داشته باشد. به طور کلی ، تمام عوامل دیگر برابر هستند ، قیمت اوراق بهادار به طور معکوس با تغییرات نرخ بهره مرتبط است و افزایش نرخ می تواند باعث کاهش قیمت شود. اوراق بهادار با بازده بالا شامل افزایش اعتبار و نقدینگی نسبت به اوراق بهادار بالاتر است و از نظر توانایی صادرکننده در پرداخت بهره و بازپرداخت به موقع سوداگرانه در نظر گرفته می شود. سهام مشمول بازار ، بخش بازار ، نقدینگی بازار ، صادرکننده و خطرات سبک سرمایه گذاری تا درجات مختلف است. سهام شرکت های کوچک و متوسط تمایل به بی ثبات تر و مایع کمتری نسبت به سهام شرکت بزرگتر دارند زیرا این شرکت ها کمتر تأسیس می شوند و دارای تاریخچه درآمد بی ثبات تر هستند. سرمایه گذاری در اوراق بهادار فرقه ای خارجی و/یا زندگی داخلی شامل خطرات ویژه ای از جمله تغییر در نرخ ارز ، بی ثباتی سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، اطلاعات محدود شرکت ، متفاوت حسابرسی و استانداردهای قانونی و نقدینگی کمتر بازار است. این خطرات به طور کلی با کشورهای در حال ظهور بازار بیشتر است.

ریسک رویکرد سرمایه گذاری ESG ریسک رویکرد سرمایه گذاری ESG. ادغام ملاحظات ESG توسط یک صندوق در رویکرد سرمایه گذاری خود ممکن است باعث شود که سرمایه گذاری متفاوتی نسبت به صندوق هایی انجام دهد که عمدتاً در اوراق قرضه یا سهام سرمایه گذاری می کنند اما ملاحظات ESG را هنگام انتخاب سرمایه گذاری لحاظ نمی کنند. تحت شرایط خاص اقتصادی، این امر می تواند باعث شود صندوق سرمایه هایی را که ملاحظات ESG را در بر نمی گیرند، ضعیف عمل کند. برای مثال، ادغام ملاحظات ESG ممکن است باعث شود که صندوق فرصت های خرید برخی اوراق بهادار را در شرایطی که ممکن است انجام این کار سودمند باشد یا فروش اوراق بهادار زمانی که ممکن است در غیر این صورت برای صندوق مضر باشد، از دست بدهد. ادغام ملاحظات ESG همچنین ممکن است بر قرار گرفتن صندوق در معرض بخش ها و/یا انواع سرمایه گذاری های خاص تأثیر بگذارد و بسته به اینکه چنین بخش ها یا سرمایه گذاری هایی به نفع یا خارج از بازار هستند، بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد. فرآیند انتخاب امنیت مدیر شامل داده های ESG ارائه شده توسط اشخاص ثالث است که ممکن است برای صادرکنندگان خاص محدود باشد و/یا فقط یک یا چند مؤلفه مرتبط ESG را در نظر بگیرد. علاوه بر این، داده های ESG ممکن است شامل معیارهای کمی و/یا کیفی باشد و در نظر گرفتن این داده ها ممکن است ذهنی باشد. روش های مختلفی ممکن است توسط منابع داده ای مختلف که داده های ESG را ارائه می دهند، استفاده شود. داده های ESG از اشخاص ثالث که توسط مدیران به عنوان بخشی از فرآیند اختصاصی ESG استفاده می شود، اغلب فاقد استانداردسازی، سازگاری و شفافیت هستند و برای برخی صادرکنندگان ممکن است چنین داده هایی کامل یا دقیق در دسترس نباشند. ارزیابی مدیر از عوامل ESG مربوط به یک صادرکننده خاص ممکن است در چنین مواردی تأثیر منفی بگذارد. در نتیجه، سرمایه گذاری های صندوق ممکن است با وجوهی که داده های ESG را از منابع دیگر ترکیب می کنند یا از روش های دیگر استفاده می کنند، متفاوت باشد و احتمالاً عملکرد ضعیفی داشته باشد.

صندوق های ETF سهام صندوق را برای سرمایه گذاران نهادی خاصی که به عنوان مشارکت کنندگان مجاز شناخته می شوند (معمولاً بازارسازان یا سایر کارگزاران معامله گران) منتشر می کنند (یا بازخرید می کنند) فقط در بلوک های بزرگ سهام صندوق به نام واحدهای ایجاد. BNY Mellon Securities Corporation ("BNYMSC")، یکی از شرکت های تابعه BNY Mellon، به عنوان توزیع کننده این صندوق عمل می کند. BNYMSC سهام صندوق را در کمتر از واحدهای ایجاد توزیع نمی کند و همچنین بازار ثانویه سهام صندوق را حفظ نمی کند. BNYMSC ممکن است برای فروش واحدهای ایجاد سهام صندوق، قراردادهای منتخبی با شرکت کنندگان مجاز منعقد کند.

وجوه ETF توسط Moingstar Inc. یا Bloomberg Index Services Limited (با هم «ارائه دهنده شاخص») حمایت، تأیید، فروخته یا تبلیغ نمی شوند و ارائه دهنده شاخص هیچ گونه اظهارنظری در مورد توصیه سرمایه گذاری در صندوق ندارد. ارائه دهنده شاخص، ترکیب شاخص و وزن های نسبی اوراق بهادار در شاخص را تعیین می کند که ممکن است توسط ارائه دهنده شاخص تغییر کند. ارائه دهنده شاخص اطلاعاتی را در مورد ارزش بازار شاخص منتشر می کند.

کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

این مطالب فقط برای مقاصد اطلاعاتی توزیع شده است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری یا توصیه ای از سرمایه گذاری، استراتژی، مدیر سرمایه گذاری یا ترتیب حساب خاص در نظر گرفته شود و نباید به عنوان مبنای اولیه برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری باشد. لطفاً با یک مشاور حقوقی، مالیاتی یا سرمایه گذاری مشورت کنید تا مشخص شود که آیا محصول یا خدمات سرمایه گذاری برای یک موقعیت خاص مناسب است یا خیر.

مدیریت سرمایه گذاری BNY Mellon یکی از سازمان های مدیریت سرمایه گذاری پیشرو در جهان است که شرکت های مدیریت سرمایه گذاری وابسته به BNY Mellon و شرکت های توزیع جهانی را در بر می گیرد. BNY Mellon نام تجاری The Bank of New York Mellon Corporation است و همچنین ممکن است به عنوان یک اصطلاح عمومی برای ارجاع به کل شرکت یا به طور کلی زیرمجموعه های مختلف آن استفاده شود.