7 بهترین ETF معکوس سال 2023

نکته تحریریه: ما از پیوندهای شریک در مشاور فوربس کمیسیون دریافت می کنیم. کمیسیون ها بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیری ندارند.

مخالفان همه جا هستند: وقتی می گویید سیاه، می گویند سفید. صندوق های سرمایه گذاری معکوس (ETF) مخالف دنیای سرمایه گذاری هستند. این صندوق ها با سرمایه گذاری در قراردادهای مشتقه مانند سوآپ و آتی، بازدهی را در نسبت های مخالف شاخص بازار هدف یا طبقه دارایی ارائه می کنند.

سرمایه گذاران حرفه ای ETF های معکوس را می خرند تا از طرف دیگر معامله بگیرند. به عنوان مثال، اگر S& P 500 روز بدی داشته باشد و 1% کاهش یابد، سرمایه گذاری دارای ETF معکوس S& P 500 می تواند انتظار سود 1% را در جلسه داشته باشد. معامله گران اغلب از ETF های معکوس به عنوان پوششی در برابر سایر موقعیت های خود استفاده می کنند.

ETF های معکوس ابزارهای عجیب و غریبی هستند که برای سرمایه گذاران با تجربه بهترین هستند. کارشناسان پیشنهاد می کنند که آنها باید فقط برای یک روز یا کمتر نگه داشته شوند، زیرا بازده آنها در دوره های زمانی طولانی تر از عملکرد مورد انتظار منحرف می شود.

فهرست ما از بهترین ETF های معکوس شامل یک و سه برابر صندوق های معکوس است که طبقات دارایی های گسترده ای مانند S& P 500، Nasdaq 100 و خزانه داری ایالات متحده را محک می زنند. همچنین شامل یک صندوق سرمایه گذاری جدید معکوس برای کسانی است که قصد دارند از کاهش ارزش شرکت های نوآورانه سود ببرند.

• بهترین مبادلات رمزنگاری
• بهترین مشاوران روبو
• بهترین کارگزاران آنلاین
• بهترین صندوق های سرمایه گذاری متقابل بازار پول
• بهترین برنامه های مدیریت سبد سرمایه گذاری
• بهترین سرمایه گذاری های کم ریسک
• بهترین سرمایه گذاری با درآمد ثابت

• بهترین ETFهای معکوس ژانویه 2023
• ETF معکوس چیست؟
• بعدی در سرمایه گذاری

بهترین ETFهای معکوس ژانویه 2023

سرمایه قدرت نفوذ ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) 3x ProShares Short Russell2000 (RWM) 1x نوآوری کوتاه تاتل کپیتال (SARK) 1x ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) 1x ProShares Short High Yield (SJB) 1x خزانه داری 20+ ساله ProShares (TBF) 1x Direxion Daily S& P 500 Bear 3X (SPXS) 3x

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

هدف ProShares UltraPro Short QQQ سه برابر بازدهی مخالف شاخص نزدک 100 است که بزرگترین شرکت هایی را که در بورس اوراق بهادار نزدک معامله می کنند، ردیابی می کند. اگر نزدک 100 در یک جلسه 1 درصد سقوط کند، دارندگان SQQQ 3 درصد افزایش می یابند.

SQQQ بهترین استفاده برای شرط بندی های کوتاه مدت در برابر عملکرد NASDAQ 100 است. این باعث می شود این شرط ضد چرخه برای افرادی باشد که متقاعد شده سهام فناوری های بزرگ در آینده بسیار نزدیک رنج می برند. بازده صندوق ممکن است از نظر مدت و جهت در طی دوره های برگزاری بیش از یک روز متفاوت باشد. سرمایه گذاران این صندوق باید کوتاه مدت متمرکز و مایل به پیش بینی بازگشت روزانه NASDAQ 100 باشند.

Proshares کوتاه Russell 2000 ETF (RWM)

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

Proshares Short Russell 2000 قول می دهد بازده معکوس برای شاخص سهام Russell 2000 در طی یک روز از تجارت ایجاد کند. Russell 2000 یک شاخص با وزن در بازار تقریباً 2،000 شرکت کلاه کوچک است. بنابراین اگر راسل 2000 2 ٪ از دوره یک جلسه را کاهش دهد ، دارندگان RWM 2 ٪ به دست می آورند.

RWM هیچ سهام شرکت های مؤلفه Russell 2000 را در اختیار ندارد. درعوض ، قراردادهای مبادله ای را از بانکهای سرمایه گذاری خریداری می کند و برخی از نمونه کارها خود را در صورتحساب خزانه داری بسیار مایع در ایالات متحده نگه می دارد. مبادله یک ابزار مشتق پیچیده بین دو طرف است که ارزش آن براساس دارایی مالی اساسی است.

شاخص Russell 2000 تحت سلطه سهام مراقبت های بهداشتی ، نام های مالی ، صنعتی ، فناوری و اختیاری مصرف کننده است. شرکت های برتر این شاخص تنها 4 ٪ از ارزش آن را تشکیل می دهند. هرکسی که معتقد است انتظار می رود که سهام کلاه های کوچک روز بسیار بدی داشته باشد ممکن است در نظر داشته باشد که یک جلسه RWM را برای یک جلسه واحد در نظر بگیرد.

Tuttle Capital Bo Innovation ETF (SARK)

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

طی سالهای اخیر ، پرچمدار سرمایه گذار Cathie Wood Ark Ark ETF (ARKK) به یک انتخاب بسیار محبوب و بسیار بحث برانگیز تبدیل شده است. نوآوری کوتاه Tuttle Capital ETF به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در برابر این صندوق واحد شرط بندی کنند ، و آن را به عنوان اولین ETF معکوس تا کنون برای هدف قرار دادن یک صندوق واحد تبدیل می کند.

سارک تلاش می کند تا معکوس عملکرد Arkk را برای یک جلسه معاملاتی واحد بازگرداند. از آنجا که ARKK در اینترنت "Gen Next Gen" بسیار ارزشمند ، وسایل نقلیه برقی (EV) ، Genomics و Fintech سرمایه گذاری می کند ، SARK قصد دارد از کاهش در این گوشه های جهان رشد سهام بهره مند شود

اگر شما یک معامله گر فعال یا روزانه باشید و معتقد باشید که مبتکران مختل کننده ARKK در طی یک جلسه واحد کاهش می یابد ، ممکن است این صندوق ارزش بررسی شما را داشته باشد.

Proshares کوتاه MSCI EAFE ETF (EFZ)

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

Proshares کوتاه MSCI EAFE قصد دارد بازده مثبتی را ایجاد کند که به طور مستقیم متناسب با کاهش روزانه در شاخص MSCI EAFE باشد. این شاخص عملکرد سهام بزرگ و متوسط را از بیش از 20 بازار توسعه یافته در اروپا و آسیا ردیابی می کند. معامله گران که معتقدند سهام بین المللی در بازارهای توسعه یافته می بینند یک روز پایین می توانند از EFZ برای جبران خسارات در موقعیت طولانی استفاده کنند.

شاخص MSCI EAFE به شدت به شش کشور اصلی: ژاپن (22 ٪) ، انگلیس (16 ٪) ، فرانسه (11 ٪) ، سوئیس (10 ٪) ، آلمان (8 ٪) و استرالیا (8 ٪) وزن دارد. از طریق مبادله ، این صندوق در معرض نام های بین المللی مشهور مانند Nestlé ، Roche Holding ، Shell و AstraZeneca قرار دارد.

Proshares کوتاه با عملکرد بالا ETF (SJB)

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

صندوق بازده کوتاه Proshares عملکرد روزانه معکوس شاخص بازده بالا Liquid Markit Iboxx $ را هدف قرار می دهد. شاخص اوراق قرضه ناخواسته اوراق قرضه شرکتی با بازده و با بازده بالا را که توسط شرکت های مستقر در ایالات متحده ، برمودا ، کانادا ، اروپای غربی ، ژاپن و جزایر کیمن صادر شده است ، ردیابی می کند.

معامله گران روز که به دنبال بهره مندی از کاهش در بازار اوراق بهادار ناخواسته هستند ، باید SJB را بررسی کنند. اوراق قرضه توسط شرکت های شاخص در بخش های اختیاری ، صنعتی ، آب و برق ، انرژی ، ارتباطات ، فناوری ، مراقبت های بهداشتی و مالی ردیابی شده است.

Proshares کوتاه 20+ سال خزانه داری ETF (TBF)

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

صندوق خزانه داری 20+ ساله Proshares هدف از تحویل روز مخالف شاخص اوراق قرضه 20+ سال خزانه داری ICE ایالات متحده است. قیمت گنجینه های بلند مدت تمایل به بی ثبات تر از گنجینه های کوتاه مدت دارند. با افزایش نرخ بهره ، قیمت خزانه بلند مدت پایین تر می شود ، که فرصتی عالی برای معامله گران زرنگ و دانا برای استفاده خوب از TBF فراهم می کند.

دارایی های برتر این شاخص اوراق خزانه داری ایالات متحده است که بین سالهای 2048 و 2051 بالغ می شوند. این صندوق با سرمایه گذاری در مبادلات خزانه داری مربوط به صادر شده توسط موسسات بزرگ مالی ، بازده معکوس را فراهم می کند. همانطور که در بالا ذکر شد ، ETF های معکوس برای سرمایه گذاران حرفه ای بهترین هستند و این صندوق مخصوصاً متناسب با مجموعه مهارت های بازرگانان حرفه ای است.

Direxion Daily S& P 500 Bear 3x ETF (SPXS)

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

قدرت نفوذ

نسبت هزینه

بازده کل 3 ماهه

Direxion Daily S& P 500 Bear 3x ETF یکی از محبوب ترین راه ها برای کوتاه کردن بازار سهام ایالات متحده است. هنگامی که سهام SPX را خریداری می کنید ، قصد دارید از کاهش در معیار S& P 500 سود ببرید ، که برای سرمایه گذاران حرفه ای رایج ترین جایگاه برای کل بازار ایالات متحده است. SPXS به منظور تولید سه برابر بازده معکوس S& P 500 ، مبادلات معامله ای را انجام می دهد.

روش شناسی

لیست اولیه ما از نامزدهای اهرم ETF از کانال ETF.com معکوس ETF تهیه شده است. در کل این لیست بیش از 90 صندوق وجود دارد که ما با غربالگری وجوه با کمتر از 10 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) به 68 نام رسیدیم.

در مرحله بعد ، ما ETF را با نسبت هزینه بالاتر از 1. 01 ٪ حذف کردیم. به استثنای یک صندوق ، ما بهترین لیست ETF معکوس را برای مواردی که سهام گسترده و اوراق قرضه را ردیابی می کردند ، نگه داشتیم.

لیست نهایی شامل انتخاب خوبی از دارایی های اساسی ، مانند بدهی با بازده بالا ، اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده و کلاس های مختلف سهام است. ما همچنین به دنبال طیف وسیعی از بزرگی ها از یک تا سه برابر بازده معکوس بودیم.

ETF معکوس چیست؟

ETF های معکوس صندوق های مبادله ای هستند که از قراردادهای مشتق برای ارائه بازده مثبت از کاهش ارزش دارایی یا شاخص بازار استفاده می کنند. ETF های معکوس نیز به لطف تمرکز بر سودآوری از بازده منفی ، ممکن است به ETF های کوتاه یا ETF های خرس نیز گفته شود.

سرمایه گذاران متضاد از ETF های معکوس استفاده می کنند تا از کاهش ارزش یک شاخص معین یا کلاس دارایی مانند یک شاخص سود ببرند. معامله گران حرفه ای ممکن است از آنها برای محافظت در برابر کاهش در موقعیت های دیگر خود استفاده کنند. اگر یک موقعیت خاص ضرر و زیان را ببیند ، امید این است که داشتن یک ETF معکوس که همان نوع دارایی را سرمایه گذاری می کند ، به جبران خسارت کمک کند.

شما باید دو بار در مورد نگه داشتن ETF معکوس بیش از یک روز فکر کنید ، زیرا اثرات ترکیب ممکن است به سرعت شروع به تحریف بازده شما کند. وجوه موجود در لیست فوق برای سرمایه گذاران پیشرفته که پویایی چالش برانگیز این کلاس دارایی غیرمعمول را می شناسند ، مناسب است.

بعدی در سرمایه گذاری

اطلاعات ارائه شده در مشاور فوربس فقط برای اهداف آموزشی است. وضعیت مالی شما بی نظیر است و محصولات و خدماتی که ما بررسی می کنیم ممکن است برای شرایط شما مناسب نباشد. ما مشاوره مالی ، مشاوره یا کارگزاری ارائه نمی دهیم ، و همچنین به افراد توصیه یا توصیه نمی کنیم یا سهام یا اوراق بهادار خاص را خریداری یا بفروشیم. اطلاعات عملکرد ممکن است از زمان انتشار تغییر کرده باشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

مشاور فوربس به استانداردهای دقیق یکپارچگی ویراستاری پایبند است. تا جایی که ما می دانیم، تمام محتوا از تاریخ ارسال دقیق است، اگرچه پیشنهادات موجود در اینجا ممکن است دیگر در دسترس نباشند. نظرات بیان شده تنها متعلق به نویسنده است و توسط شرکای ما ارائه، تأیید یا تأیید نشده است.

باربارا فریدبرگ، MS، MBA یک مدیر سابق پورتفولیو و مدرس سرمایه گذاری دانشگاه است. او از رویای خود با انتشار اعتبار در US News and World Report، GoBanking Rates، Investopedia، MSN Money، Investor’s Business Daily و موارد دیگر لذت می برد. او به دیگران کمک می کند تا در مورد امور مالی شخصی و سرمایه گذاری در barbarafriedbergpersonalfinance.com بیاموزند. دایره المعارف مالی شخصی او یک ابزار آموزشی برای سواد مالی است.

این مقاله به شما کمک کرد؟

© 2023 Forbes Media LLC. تمامی حقوق محفوظ است.

تیم تحریریه مشاور فوربس مستقل و عینی است. برای کمک به حمایت از کار گزارش دهی خود، و ادامه توانایی مان در ارائه رایگان این محتوا به خوانندگان، از شرکت هایی که در سایت مشاور فوربس تبلیغ می کنند، غرامت دریافت می کنیم. این جبران از دو منبع اصلی می آید. ابتدا، ما مکان های پولی را به تبلیغ کنندگان ارائه می کنیم تا پیشنهادات خود را ارائه دهند. غرامتی که برای آن مکان ها دریافت می کنیم بر نحوه و مکان نمایش پیشنهادات تبلیغ کنندگان در سایت تأثیر می گذارد. این سایت شامل همه شرکت ها یا محصولات موجود در بازار نمی شود. دوم، ما همچنین پیوندهایی را به پیشنهادات تبلیغ کنندگان در برخی از مقالات خود اضافه می کنیم. این "پیوندهای وابسته" ممکن است وقتی روی آنها کلیک می کنید برای سایت ما درآمد ایجاد کند. غرامتی که از تبلیغ کنندگان دریافت می کنیم، بر توصیه ها یا توصیه هایی که تیم تحریریه ما در مقاله هایمان ارائه می کند، تأثیر نمی گذارد و یا تأثیری بر محتوای سرمقاله در Forbes Advisor ندارد. در حالی که ما سخت تلاش می کنیم تا اطلاعات دقیق و به روزی را ارائه کنیم که فکر می کنیم مربوط به آن ها خواهد بود، مشاور فوربس تضمین نمی کند و نمی تواند کامل بودن اطلاعات ارائه شده را تضمین کند و هیچ گونه ضمانت یا ضمانتی در رابطه با آن و همچنین صحت یا کاربردی بودن آن ها ارائه نمی کند.. در اینجا لیستی از شرکای ما است که محصولاتی را ارائه می دهند که ما برای آنها پیوندهای وابسته داریم.